东吴证券成功承销全国首批科技创新公司债券

　　中证网讯（记者 郭梦迪）中国证券报记者从东吴证券获悉，由东吴证券主承销的全国首批科技创新公司债券21元禾K13月8日在上交所成功发行。科技创新公司债券是交易所为支持科技创新而试点推出的公司债券新品种，21元禾K1发行规模3亿元，票面利率3.59%，在首批六单科技创新公司债券中利率最低，募集资金将全部投资于“十四五”规划等文件聚焦的高新技术产业和战略新兴产业，并重点关注新一代信息技术、高端装备制造、生物医药等前沿领域的科技创新公司。

　　本次债券的发行人苏州元禾控股股份有限公司自2001年成立起专注于股权投资领域，管理基金规模近千亿元，是国内领先的国有股权投资机构，连续多年入围中国创业投资机构清科排名前十强。

　　近年来，元禾控股以股权投资为核心，积极助力科创企业发展。截至目前，累计参与培育上市企业146家，其中34家登陆科创板。本次科技创新公司债券的成功发行，有助于缓解中小科技创新企业“融资难”问题，精准引导资金投向国家核心前沿科创领域，聚焦服务国家科技创新战略，也有助于元禾控股针对科技创新企业生命周期的资本需求，打造完整的投融资服务生态圈，提升培育科技创新企业的服务能力。

　　记者从东吴证券了解到，近年来，东吴证券始终坚持金融服务实体的初心，始终是创新创业债券的先行者和践行者，通过业务创新为科技创新企业拓宽融资渠道、降低融资成本。2016年以来成功发行全国首批创新创业公司债、全国首单创新创业可转债、全国首单创新创业公司债券信用保护合约及全国首单绿色创新创业公司债券（疫情防控债），始终不遗余力的服务创新创业企业，受到中国证监会、沪深交易所等监管部门一致认可及市场的高度关注。

　　五年来，东吴证券通过发行创新创业债，积极探索和实践“债股联动、协同培育”的科创企业综合金融服务新模式。五年坚守，共计成功发行30单创新创业公司债，市场占比近三成，发行数量连续五年位居市场第一名，累计孵化和培育20多家拟上市中小科技创新企业，其中龙腾光电、京源环保、金宏气体、凯伦股份、旭杰科技等五家企业已成功登陆科创板、创业板和精选层。

　　此次成功发行全国首批科技创新公司债是东吴证券服务科技创新企业又一次积极尝试。下一步，东吴证券将争做为实体经济服务孺子牛、创新发展拓荒牛、艰苦奋斗老黄牛，充分运用股权、债权等多种资本市场工具，为科技创新企业提供全生命周期综合金融服务，为推进“十四五”我国经济高质量发展贡献更多东吴智慧和东吴方案。