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前5月IPO募资超1800亿元 券商承销“进账”94亿元

徐蔚上海证券报

  今年1至5月的IPO募资超1800亿元,同比增长48%。今年以来IPO企业数量是去年同期的1.6倍。

  Wind数据显示,以发行日为统一口径(下同),今年1至5月总共有204家企业在A股发行,除2月由于春节假期原因数量较少,其余月份的发行数量均在40至50家左右。

  注册制试点以来,A股市场充分发挥直接融资功能,服务实体经济发展的作用得到充分体现。从融资额来看,今年1至5月IPO累计融资额为1832亿元,相比去年同期的1242亿元增长了48%。

  券商今年前5个月IPO承销保荐收入也获得丰收。Wind数据显示,前5个月共有45家券商获得IPO承销保荐收入,合计93.93亿元,同比大幅增长79.29%。

  就各券商表现来看,海通证券以11.35亿元的IPO承销保荐收入位居榜首,成为2021年度首家IPO承销保荐收入突破10亿元的券商。中信证券位居第二,获得8.66亿元收入。华泰联合证券位居第三,获6.58亿元收入。此外,中信建投证券、安信证券、招商证券的IPO承销与保荐收入也突破4亿元。其余38家券商首发承销保荐收入则均在4亿元以下,其中20家收入不足1亿元。

  从承销家数来看,今年1至5月,海通证券和中信证券分别承销了20家和19家,占据前二。华泰联合证券和中信建投证券均承销14家,并列第三。长江证券承销9家,位居第五。

  海通证券、中信证券等第一梯队券商仍在IPO承销领域占据绝对优势,但一些中小券商也呈现出明显的后劲。如长江证券、民生证券的IPO单数均进入了行业前十,说明部分中小券商在资本市场大发展背景下,也正通过各自的资源禀赋尝试弯道超车。

  不过,就承销金额排名来看,头部券商优势仍不可动摇。中信证券、海通证券、东方证券、中信建投证券和华泰联合证券的首发承销金额均超百亿元。另有16家券商的承销金额不足10亿元。

  在业务规模和收入双丰收的同时,压实中介机构责任、提高中介机构执业质量成为今年以来监管反复强调的课题。证监会主席易会满近日在中国证券业协会第七次会员大会上指出,证券行业要发挥好投行的市场和价格导向作用,坚持走专业化发展道路,切实提升保荐、定价、承销等核心能力。

  国泰君安相关负责人表示,在资本市场全面深化改革的当下,面对多重改革利好下的业务增量机会,投行业务部门要在实践中从多个方面压实中介机构责任,在日常工作中始终将主体责任“扛在肩上、抓在手上、落实在行动上”。

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