岱美股份控股子公司拟收购境外汽车太阳板相关资产

　　中证网讯（记者 王维波）岱美股份（603730）2月27日晚公告，公司拟与北京洪泰和犀投资管理有限公司及其指定关联方和机构（以下简称“洪泰和犀”）共同向公司控股子公司舟山银美汽车内饰件有限公司（以下简称“舟山银美）增资，并由舟山银美以现金收购 Motus Integrated Technologies 旗下汽车遮阳板相关资产和业务。为此，公司拟与洪泰和犀签订《增资协议书》，舟山银美于2018年2月27日签订关于收购Motus Creutzwald SAS及Motus Mexico Holding B.V.全部股权及Motus LLC北美地区汽车遮阳板业务部分资产的《股权与资产购买协议》。

　　公告称，舟山银美增资和境外收购互为前提条件。其中，境外收购采取现金收购，收购价格以无现金无负债企业价值1.47亿美元为基础，加上交割时现金（最高1400万美元）以及营运资本调整（最终交易价格将在此基础上根据交割报表再进行调整）。根据境外收购资金需求情况，舟山银美本次拟增资10.495亿元人民币，其中公司以货币形式增资6.295亿元人民币，洪泰和犀以货币形式增资4.2亿元人民币。本次交易完成后，公司将持有舟山银美60%股权，洪泰和犀将持有舟山银美40%股权。舟山银美将持有 Motus Mexico Holding B.V. 100%股权和 Motus Creutzwald SAS 100%股权，并取得 Motus LLC 在北美地区的汽车遮阳板业务的相关资产和人员。

　　公告表示，本次交易完成后，公司将取得 Motus Integrated Technologies 汽车遮阳板相 关资产和业务，使公司快速切入劳斯莱斯，奔驰，宝马，保时捷等高端客户以及丰田，本田，斯巴鲁等日系客户，进一步深化销售和生产的协同效应。

　　业内人士表示，岱美股份主营业务为汽车零部件的研发、生产和销售，主要产品包括遮阳板、头枕、顶棚中央控制器等，主要客户包括通用、福特、菲亚特克莱斯勒、大众、标致雪铁龙、特斯拉等国外领先整车厂商以及上汽、一汽、东风、奔驰、长城等国内优势汽车企业。2017年实现营业总收入32.47亿元，比上年同期增长18.36%；实现归属于母公司股东净利润5.82亿元，比上年同期增长30.88%。作为全球遮阳板龙头，该公司具备较强议价权，主动承接高毛利项目，以及战略性退出低毛利项目使其产品结构得到最大程度优化，对毛利率提升形成显著贡献。未来随着高毛利客户特斯拉配套放量、以及对其他高端客户的持续拓展，该公司有望维持高毛利率。预计借助遮阳板在北美优质的客户资源，该公司头枕、顶棚中央控制器有望加快客户拓展，未来业务高增长可期。此次收购符合该公司未来发展需求和战略规划，有利于完善其生产基地的全球化布局，进一步提升国际化运营能力、持续盈利能力及总体抗风险能力。