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陆金所今晚登陆纽交所 发行价13.5美元为定价区间顶端

黄一灵中国证券报·中证网

  中证网讯(记者 黄一灵)10月30日,陆金所控股确定定价为13.5美元/ADS,并将于10月30日登陆纽约交易所。伴随其上市时间的确定,陆金所赶超蚂蚁集团和京东数科,成为今年第一家完成IPO的国内金融科技独角兽,且最终定价位于此前公布的定价区间11.5美元-13.5美元/ADS的顶端。

  陆金所此次确定发行价距离上次披露发行区间仅7天,也就是说,其仅用一周不到时间就提前完成IPO招股路演。据彭博报道,陆金所在公开招股阶段获得了不错的多倍认购,并提前一天结束认购。

  按照此前披露的1.75亿股发行规模来看,陆金所此次融资额将达到23.6亿美元。上市承销商额外享有2625万股ADS的超额配售选择权。如果全部行使超额配售权,则其总发行规模将达2.01亿股,融资额将超过27亿美元,将成为迄今最大中概股。

  由于此次陆金所上市日期与市场传闻的11月5日蚂蚁上市日十分临近,也有不少声音认为,可能在资金上会造成比较大的分流效应。而另一方面,由于美股三季报整体受疫情影响较大,外加美国大选也即将到来,近期美股市场波动性和谨慎情绪将明显加剧,分析人士认为,美国大选或将是一个长期资金布局买入的时机。 

  整体而言,市场对陆金所此轮发行较为乐观。此前,清华大学五道口金融学院副院长张晓燕表示,从监管和需求环境来看,目前金融科技龙头企业拥有较好的发展前景和资本市场估值。而今年多家优质金融科技企业接连上市,表明得到监管机构的认可和支持,考虑到三家金融科技独角兽的行业前景、行业地位以及基本面的硬实力,其也有望吸引长线配置资金入场,提供更多投资机会。

  虽然两家公司仍未正式完成上市,但坊间对其认可程度已提前显现。10月27日,胡润百富发布《2020胡润中国10强金融科技企业》榜单,蚂蚁集团以2.1万亿价值夺下第一,而陆金所则以2700亿价值排名第二。

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