| 股票种类 | 人民币普通股（A 股） |
|---|---|
| 每股面值 | 人民币1.00元 |
| 发行股票数量 | 3,181.33 万股 |
| 占本次发行后总股本的比例 | 占发行后总股本的比例为25.00% |
| 发行价格 | 9.63 元/股 |
| 发行市盈率 | 22.98 倍 |
| 发行前每股净资产 | 3.72 元（按照2016年12月31日经审计的归属于母公 司股东的净资产除以本次发行前总股本计算） |
| 发行后每股净资产 | 4.83元（按照2016年12月31日经审计的归属于母公 司股东的净资产加上本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算） |
| 发行市净率 | 1.99 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算） |
| 发行方式 | 采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式 |
| 发行对象 | 中国证监会和上海证券交易所认可的在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）； |
| 预计募集资金总额 | 30,636.2079 万元
|
| 预计募集资金净额 | 25,972.3179 万元 |
浙江百达精工股份有限公司于2017年6月23日进行网上和网下申购。本次发行股份数量为3,181.33万股
5月31日晚间披露的主板发行审核委员会2017年第82次发审委会议的审核情况显示,百达精工IPO过会。
发行概览
媒体声音
17年06月22日百达精工6月23日发行 申购上限1.2万股
17年06月21日百达精工（603331）新股申购 盈利有望持续增加
17年06月12日百达精工获IPO批文：拟于上交所募集资金约2.82亿元
17年06月02日台州第48家上市公司出炉！“百达精工”IPO审核通过
市场解读
信息披露
17年06月22日百达精工：首次公开发行股票发行公告
17年06月22日百达精工：首次公开发行股票招股说明书
17年06月21日百达精工：首次公开发行股票招股说明书摘要
17年06月21日百达精工：首次公开发行股票网上路演公告
17年06月15日百达精工：首次公开发行股票初步询价及推介公告
17年06月15日百达精工：首次公开发行股票招股意向书
17年06月15日百达精工：首次公开发行股票招股意向书摘要
发行人
| 发行人 | 浙江百达精工股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 施小友 |
| 注册地址 | 台州市经中路 908 弄 28 号 |
| 联系人 | 沈文萍 |
| 联系电话 | 0576-89007163 |
保荐机构（主承销商）
| 保荐机构（主承销商） | 中泰证券股份 |
|---|---|
| 法定代表人 | 李玮 |
| 住所 | 上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18楼 |
| 保荐代表人 | 吴彦栋、嵇志瑶 |
| 联系电话 | 021-20315032 |
募集资金运用
| 募集资金项目 | 总投资（万元） |
|---|---|
| 高效节能压缩机零部件技术升级及产业化扩建项目 | 12,599 |
| 年产 1,450 万件汽车 万件汽车 零部件产业化扩建项目 | 10,652 |
| 偿还银行贷款 | 2,721.3179 |
| 合计 | 25,972.3179 |
本次发行上市的重要日期
| 初步询价日期 | 2017 年 6 月 19 日至2017 年 6 月 20 日 |
|---|---|
| 刊登发行公告日期 | 2017 年 6 月 22 日 |
| 申购日期 | 2017 年 6 月 23 日 |
| 缴款日期 | 2017 年 6 月 27 日 |
| 股票上市日期 | 【】年【】月【】日 |
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