| 股票种类 | 人民币普通股（A 股） |
|---|---|
| 每股面值 | 人民币1.00元 |
| 发行股数 | 不超过5,000万股 |
| 占本次发行后总股本的比例 | 不超过12.20% |
| 发行价格 | 16.09 元/股 |
| 发行后每股收益 | 元（按公司发行前一年经审计的扣除非经 常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润 除以发行后总股本计算） |
| 发行市盈率 | 22.99 倍 |
| 发行前每股净资产 | 3.77元/股（以2016年9月30日经审计的净资产除以本次发行前总股本计算） |
| 发行后每股净资产 | 5.27 元/股 |
| 发行市净率 | 3.05 倍 |
| 发行方式 | 网下向配售对象询价配售和网上按市值申购方式向社会公 众投资者定价发行相结合的方式进行；或采用中国证监会核 准的其他发行方式 |
| 发行对象 | 符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立上海证券交易所股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外） |
| 预计募集资金总额 | 80,450.00 万元
|
| 预计募集资金净额 | 74,059.00 万元 |
自2016年6月30日,绝味食品股份有限公司首次公开招股说明书以来,A股IPO整体发行节奏不断加快,绝味食品的IPO将在本周上会,中国休闲卤制食品也将迎来又一个上市企业。
2017年1月18日晚,万千吃货又立一功——证监会发布公告显示,九鼎投资所投企业绝味食品首发过会,将登陆A股主板。
发行概览
媒体声音
17年02月28日绝味鸭脖IPO上会
17年02月28日九鼎投资：“绝味”IPO获批 即将上市
市场解读
信息披露
17年02月28日绝味食品首次公开发行股票招股意向书
17年02月28日绝味食品首次公开发行股票发行安排及初步询价公告
发行人
| 发行人 | 绝味食品股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 戴文军 |
| 注册地址 | 长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦1608室 |
| 邮政编码 | 410016 |
| 联系电话 | 0731-89842956 |
保荐机构（主承销商）
| 保荐机构（主承销商） | 海通证券股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 周杰 |
| 住所 | 上海市广东路689号 |
| 保荐代表人 | 汤金海、武璟 |
| 联系电话 | 010-58067888 |
募集资金运用
| 募集资金项目 | 总投资（万元） |
|---|---|
| 湖南阿瑞食品有限公司建设年产16,500吨酱卤食品加工建设项目 | 13,114.00 |
| 江西阿南食品有限公司年产14,000吨酱卤食品加工建设项目 | 11,212.00 |
| 黑龙江阿滨食品有限公司年产8,000吨酱卤食品加工建设项目 | 7,091.00 |
| 上海阿康食品有限公司年产10,000吨酱卤食品加工建设项目 | 7,193.00 |
| 贵州阿乐食品有限公司年产5,000吨酱卤食品加工建设项目 | 3,675.00 |
| 河南阿杰食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目 | 8,367.00 |
| 四川阿宁食品有限公司年产1,7000吨酱卤食品加工建设项目 | 12,731.00 |
| 西安阿顺食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目 | 9,698.00 |
| 绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目 | 17,808.00 |
| 湖南阿瑞食品有限公司建设研发检验中心及信息化升级建设项目 | 4,002.00 |
| 合计 | 94,891.00 |
本次发行上市的重要日期
| 询价推介时间 | 2017年2月27日 |
|---|---|
| 定价公告刊登日期 | 2017年3月6日 |
| 网下申购日期和缴款日期 | 2017年3月7日和2017年3月9日 |
| 网上申购日期和缴款日期 | 2017年3月7日和2017年3月9日 |
| 股票上市日期 | 2017年3月17日 |
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