| 股票种类 | 人民币普通股（A 股） |
|---|---|
| 每股面值 | 人民币1.00元 |
| 发行股票数量 | 本次公开发行不超过 6,020 万股 |
| 占本次发行后总股本的比例 | 公开发行股票的总量占公司发行后总股本的比例不低于 25% |
| 发行价格 | 7.88 元（通过向符合资格的投资者初步询价并结合市 场情况，由公司与主承销商协商确定发行价格） |
| 发行市盈率 | 22.97 倍（每股发行价格除以每股收益，每股收益按 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） |
| 发行前每股净资产 | 7.83 元（按 2016 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司 所有者权益除以本次发行前总股本计算） |
| 发行后每股净资产 | 7.71 元（扣除发行费用，全面摊薄） |
| 发行市净率 | 1.02 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算） |
| 发行方式 | 采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式 |
| 发行对象 | 中国证监会和上海证券交易所认可的在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）； |
| 预计募集资金总额 | 47.437.60 万元
|
| 预计募集资金净额 | 44,279.00 万元 |
索通发展将在上交所挂牌上市，这将是德州今年第三家主板上市公司。蛰伏多年后,2017年德州在资本市场上迎来爆发。
索通发展股份有限公司(以下简称“索通发展”)拟于上海证券交易所上市，保荐机构为华泰证券。
发行概览
媒体声音
17年07月05日索通发展6日申购 申购指南
17年06月28日索通发展今起招股 德州企业上市潮涌
17年05月04日索通发展拟登陆上交所 保荐机构为华泰证券
17年06月29日公司与马来西亚齐力工业集团签约
17年06月29日郎董事长荣获TMS 2016年度最佳工业应用奖
15年11月12日索通发展荣获中国有色金属工业协会卓越品牌奖
15年10月12日索通与天津大学合作开发石油焦资源
市场解读
信息披露
发行人
| 发行人 | 索通展股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 郎光辉 |
| 注册地址 | 临邑县恒源经济开发区新 104国道北侧 |
| 董事会秘书 | 郝俊文 |
| 联系电话 | 0534-2148011 |
保荐机构（主承销商）
| 保荐机构（主承销商） | 华泰联合证券有限责任公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 刘晓丹 |
| 住所 | 深圳市福田区中心广场香港旅大厦 25 层 |
| 保荐代表人 | 冀东晓、王骥跃 |
| 联系电话 | 010-56839300 |
募集资金运用
| 募集资金项目 | 总投资（万元） |
|---|---|
| 嘉峪关索通炭材料有限公司年产34万吨预焙阳极及余热发电项目 | 39,279.01 |
| 补充流动资金 | 5,000.00 |
| 合计 | 44,279.01 |
本次发行上市的重要日期
| 刊登发行公告日期 | 2017 年 7 月 5 日 |
|---|---|
| 申购日期 | 2017 年 7 月 6 日 |
| 缴款日期 | 2017 年 7 月 10 日 |
| 股票上市日期 | 【】年【】月【】日 |
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Copyright 2013 China Securities Journal. All Rights Reserved
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