| 股票种类 | 人民币普通股（A股） |
|---|---|
| 每股面值 | 人民币1.00元 |
| 发行股数 | 2,500万股 ，不进行老股转让 |
| 发行股数占发行后总股本的比例 | 25% |
| 每股发行价格 | 15.81 元 |
| 发行市盈率 | 22.91倍（每股收益按2014年经审计的扣除非常性损益前后净利润的孰低额除以发行后总股本全面摊薄计算） |
| 发行前每股净资产 | 5.35 元（按照2014年12月31日经审计的归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算） |
| 发行后每股净资产 | 7.59 元（按照2014年12月31日经审计的归属于母公司股东的净资产加上本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算） |
| 发行市净率 | 2.08 倍（以每股发行价格除以发行后每股净资产计算） |
| 发行方式 | 采用网下向询价对象配售和网上资金申购定发行相结合的方式 |
| 发行对象 | 符合资格的询价对象和已在上海证券交易所开设A股股东账户的境内自然人、法人等投资者（中华人民共和国法律、法规禁止购买者除外） |
| 承销方式 | 余额包销 |
永创智能（603901）周二公告称，公司首次公开发行A股的发行价格确定为15.81元/股，对应2014年摊薄后市盈率为22.91倍。该股将于2015年5月20日网上申购。
本次发行募集资金将用于年产3万台(套)包装设备建设项目、企业技术中心建设项目和偿还银行贷款及补充流动资金，投资总额4.32亿元，拟投入募集资金3.57亿元。
发行概览
媒体声音
15年05月20日永创智能发行价15.81元 5月20日申购
15年05月20日永创智能拟公开发行2500万股募资3.57亿
市场解读
15年05月20日永创智能：国内领先的智能包装设备龙头
信息披露
15年05月19日永创智能：首次公开发行股票发行公告
15年05月19日永创智能：首次公开发行股票投资风险特别公告
15年05月19日永创智能：首次公开发行股票招股说明书
15年05月19日永创智能：首次公开发行股票招股说明书摘要
15年05月11日永创智能：首次公开发行股票初步询价及推介公告
15年05月11日永创智能：首次公开发行股票网上路演公告
15年05月11日永创智能：首次公开发行股票招股意向书
15年05月11日永创智能：首次公开发行股票招股意向书摘要
15年05月11日永创智能：首次公开发行股票招股意向书附录
发行人
| 发行人 | 杭州永创智能设备股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 吕婕 |
| 住所 | 杭州市西湖区三墩镇园九路1号 |
| 联系电话 | 0571-28057366 |
| 联系人 | 张彩芹、耿建 |
保荐人（主承销商）
| 保荐人（主承销商） | 海通证券股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 王开国 |
| 住所 | 上海市广东路689号 |
| 保荐代表人 | 潘晨、肖磊 |
| 联系电话 | 021-23219000 |
募集资金用途
| 项目名称 | 募集资金投入（万元） |
|---|---|
| 年产3万台(套)包装设备建设项目 | 18,050 |
| 企业技术中心建设项目 | 3,200 |
| 偿还银行贷款及补充流动资金 | 14,464 |
| 合计 | 35,714 |
与本次发行上市有关的重要日期
| 询价推介的日期 | 2015年5月14日-2015年5月15日 |
|---|---|
| 刊登定价公告的日期 | 2015年5月19日 |
| 网下申购和缴款日期 | 2015年5月19日-2015年5月20日 |
| 网上申购和缴款日期 | 2015年5月20日 |
| 预计股票上市日期 | 本次股票发行结束后将尽快申请在上海证券交易所挂牌交易 |
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