农发行成功发行2021年度首笔境外人民币债券

中证网讯（记者 叶斯琦 见习记者 石诗语）10月26日，中国农业发展银行成功发行2021年度首笔境外人民币债券。本次发行总规模为40亿元，其中3年期债券17.5亿元、5年期债券17亿元、10年期债券5.5亿元，发行利率分别为2.9%、3.05%、3.35%，比当日境内同期限品种收益率水平分别低5BP、15BP、5BP。此次发行受到境外投资者广泛欢迎，包括亚洲、欧洲、中东等多个国家和地区的央行、银行、保险、券商、基金、资管等机构投资者踊跃参与认购，其中非亚洲地区投资者占比达28%。

据了解，继去年10月首次尝试境外发行长期限债券后，农发行再次发行离岸人民币债券市场上少有的长期限品种10年期债券，广泛满足各类投资主体资产配置需求。本次债券簿记建档发行工作继续采用债券通境外发行系统（ePrime），向国际市场传递我国全方位高水平开放的积极预期。同时，本次债券在中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（MOX）、卢森堡证券交易所、伦敦证券交易所、中欧国际交易所、新加坡证券交易所五地同时上市。本次发行的联席全球协调人为中国银行、渣打银行及交通银行；联席承销商及联席簿记管理人为中国银行、渣打银行、交通银行、农银香港、建设银行、浦发银行、中信里昂证券、工银亚洲、招商永隆银行、中金公司、星展银行、东方汇理、瑞穗证券、凯基证券及中国信托。

据介绍，下一步，农发行将继续强化政策性金融服务职能，持续创新发行品种，拓宽多元化发行渠道，积极参与境内外债券市场发展，助力推动人民币国际化进程，并为支持我国乡村振兴事业贡献更大力量。