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广发证券:击水中流 以质为楫

作者:来源:中国证券报·中证网2017-12-22 19:30

  核心观点:流动性决定A股结构性行情; 贴现率缓和,重塑中盘增长溢价

  配置方向:行业与主题配置拥抱“供给质量革命”

  行业:1)存量供给优化,受益“工业技术改造” 的专用设备、电子、电气设备,以及受益经济尾部风险下降的金融与地产;2)扩张优质供给,产能扩张的中游制造(机械、化工)与“美好生活” 消费升级(零售、医疗)。主题:1)“去杠杆”背景下重点关注房屋租赁政策主题;2)科技的增量创新,一级市场凸显“真实的创新”价值,二级市场迎接“质量革命”,重点关注商业逻辑强化的5G、新能源/新能车。


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