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国泰君安:新驱动、新结构、新高度

作者:来源:中国证券报·中证网2017-11-30 16:08

  核心观点:在经济超预期、金融冲击缓解、政策预期升温以及国际接轨加速影响下,中国上市资产存在再定价需求,指数有望向上新高度。

  配置方向:

    三年决胜期,把握新工业革命三层级盛宴,主题方面四条主线:

  1)保总量、补短板,重点推荐轨交、环保设备、高铁、核电板块;

  2)制造业中的TMT,重点推荐产业转移、5G、芯片国产化、新能源车、苹果产业链;

  3)产业转移,重点推荐受益于“市场规模扩张+抢占国际份额”双重红利的传统机械相关板块;

  4)要素重组,重点推荐一带一路、军民融合、国企改革、住房租赁。


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