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比亚迪财险在部分地区获批经营交强险

车险“鲇鱼”或将搅动市场

冷翠华 证券日报

  5月6日,国家金融监督管理总局发布批复,同意深圳比亚迪财产保险有限公司(以下简称“比亚迪财险”)在部分省市的交强险条款和费率。业内人士认为,这意味着比亚迪财险将正式开展车险业务。

  作为我国唯一一家新能源车企100%控股的财险公司,比亚迪财险入局车险市场备受关注。业内人士认为,比亚迪财险的优势和短板都很突出,对行业的影响有待观察。同时,随着新能源车险新政渐行渐近,车主的后顾之忧、险企的高赔付之苦都有望得到更好解决。

  优势突出

  尚有短板

  根据监管批复信息,比亚迪财险获批在安徽、江西、山东(不含青岛)、河南、湖南、广东、陕西和深圳等地区使用全国统一的交强险条款、基础保险费率和相应的费率浮动系数。

  业内人士认为,这意味着比亚迪财险正式进入车险业务领域。2023年5月份,比亚迪汽车工业有限公司受让易安财产保险股份有限公司100%股份,并将后者更名为比亚迪财险。2023年9月份,比亚迪财险增加注册资本30亿元,由10亿元变更为40亿元;2023年11月份,监管部门同意比亚迪财险变更业务范围,新增“机动车保险,包括机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险”业务。

  在业内人士看来,比亚迪财险经营车险,有优势也有短板。

  科波拉汽车咨询服务(青岛)有限公司创始人、首席执行官王浩对《证券日报》记者分析,从优势来看,第一,公司拥有庞大的用户群,2023年比亚迪乘用车累计销量超过300万辆,客户保有量已突破1000万人;第二,比亚迪财险有可控的营销渠道;第三,作为主机厂的比亚迪可以与车辆销售及售后服务相互协同,促进整体效益提升;第四,作为新能源汽车全产业链的参与者,比亚迪掌握核心技术,能够有效控制保险经营风险。

  中华联合保险集团研究所首席保险研究员邱剑对《证券日报》记者表示,比亚迪财险有先天的业务获取优势、技术优势、数据优势、服务优势和成本优势。同时,若比亚迪财险用好主机厂的数据,可以做到定价更加精准合理,理赔修理更加快捷方便,能够为车主提供更合理、更放心的保险服务。

  从比亚迪财险入局车险市场的影响来看,王浩认为,比亚迪财险首先会服务于比亚迪汽车产业,可能会给部分比亚迪车主带来一定优惠,不过,目前公司只能在部分省市展业,覆盖面有限。同时,市场上其他主机厂和经销商是否会推荐比亚迪财险,存在不确定性。因此,短期内比亚迪财险对行业的影响还不会太大。也有业内人士认为,比亚迪财险或成车险市场的一条“鲇鱼”,其未来在车险领域的创新以及对行业产生的影响,都值得关注。

  新能源车险

  是最重要的车险增量市场

  比亚迪财险入局车险领域备受市场关注,这是目前我国唯一一家由新能源车企100%控股的财险公司。

  事实上,近年来新能源车企持续布局车险市场,但大多采取设立保险中介公司这一“轻资产”路线。例如,2020年,特斯拉成立保险经纪公司;2022年1月份,蔚来设立蔚来保险经纪;2022年,理想通过旗下子公司受让一家保险经纪公司100%股权。此次比亚迪财险则是直接“下场”经营车险业务,给市场带来不一样的想象。

  从车险市场整体发展来看,业内一致认为,新能源车险是未来最重要的增量市场。邱剑表示:“新能源车险必然会随着新能源汽车的发展而发展,保险公司不发展新能源车险就没有未来。”同时,从近期举办的2024北京国际汽车展览会可以看出,新能源汽车已经驶向“舞台中央”,成为关注焦点。业界根据新能源汽车的渗透率推算,2030年,我国新能源汽车保险保费收入将突破2000亿元。

  不过,“前途是光明的,道路是曲折的”。当前,新能源汽车仍面临“投保难、投保贵”的问题,部分汽车消费者对新能源车险仍有疑虑,担心车辆续保问题。对此,科方得智库研究负责人张新原认为,主要原因在于新能源汽车技术和应用尚在发展初期,其特性对车险产品设计提出了新的挑战。此外,新能源车险市场尚处于探索阶段,消费者对其认知和接受程度有待提高。

  新能源车险新政已经“在路上”。根据监管部门下发的《关于推进新能源车险高质量发展有关工作的通知(征求意见稿)》,新能源商业车险的自主定价系数将从0.65—1.35扩展至0.5—1.5。东吴证券分析师葛玉翔认为,这有望提升财险公司参与的积极性,更好匹配车主风险状况,同时,将提高定价基准精确度,优质客户的车险价格有望进一步下降,高风险客户的费率上升空间被打开,有望促进新能源车险市场更加健康地发展。

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