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光伏装机大超预期,北向资金加注逆变器龙头,高增长潜力股出炉

梁谦刚 证券时报·数据宝

  光伏一季度数据大概率超预期,随着硅料新产能持续释放,供给端逐渐充裕有望带动下游需求增长。

  3月28日,A股主要指数跳空低开,收盘时上证指数收复缺口,报收3214.5点,由绿盘翻红。煤炭、石油、房地产三大板块成盘面最大赢家。

  煤炭龙头中国神华、兖矿能源涨超7%,其中兖矿能源收盘价创历史新高。地产股再次爆发涨停潮,天房发展、泰禾集团、阳光城、粤宏远A、中交地产等超10股收盘涨停。

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  硅料龙头业绩超预期,一季度盈利破历史纪录

  3月27日晚间,硅料龙头通威股份发布2022年一季度业绩预告,预计一季度净利润为49亿元至52亿元,同比增长478%-514%。在谈到业绩变动原因时,公司表示,光伏装机超预期,多晶硅产品需求旺盛,市场价格同比上涨,公司新产能有效释放,产量同比提升,实现一季度量利双增。

  在业绩利好刺激下,通威股份今日高开,盘中一度涨超6%,收盘涨幅4.63%,A股市值逼近2000亿。

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  根据2月份公布的业绩快报,通威股份2021年净利润为82.03亿元,同比增长127.36%。证券时报·数据宝统计,照此推算,公司第四季度盈利22.58亿元。按照一季报预告净利润下限计算,环比增长117%,盈利金额将创下历史最高水平。

  对于公司的一季报,瑞银证券认为,一季度净利润超出预期,并给予通威股份70元/股的目标价,相比最新收盘价而言,上涨空间达到62%。

  2022年全球光伏新增装机量增速有望超30%

  作为新能源赛道最热的分支,光伏产业在过去几年高速增长,上下游的公司受益显著,诞生了隆基股份、通威股份、阳光电源、晶澳科技、福斯特等牛股。

  2022年至今,新能源赛道出现降温,机构抱团股出现大幅回落,绩优龙头股也不例外。数据宝统计,与今年以来高点相比,光伏产业股平均回撤幅度为23%。中信博、金辰股份、帝科股份、赛伍技术等回撤幅度均超过40%。

  不过作为新能源的优质赛道,机构对光伏产业青睐有加。数据宝统计,2021年末光伏产业股持仓基金数量达到3420家,比上个季度增加了470家,增幅15.93%。10股获基金持仓超过百家,包括隆基股份、阳光电源、福斯特、通威股份、天合光能,龙头公司隆基股份获968家基金持仓排在首位。

  西南证券3月28日研报指出,《“十四五”现代能源体系规划》出台,延续此前新能源发展规划,碳减排力度不减,保证了国内新增装机需求。该机构认为,短期看,光伏一季度数据大概率超预期,随着硅料新产能持续释放,供给端逐渐充裕有望带动下游需求增长。长期看,2022年全球光伏新增装机有望超过200GW,同比增长30%以上。

  东莞证券表示,近期由于多家主流硅料企业新增产能释放不及预期,而当前硅片企业维持较高开工率,硅片行业的新增产能加快释放,导致短期内硅料供应增量相对紧缺,硅料价格上周仍维持小幅上涨趋势。

  光伏逆变器龙头北向资金持仓市值破新高

  从资金流向来看,过去近一段时间,部分光伏产业股受到北向资金和融资客的积极关注。数据宝统计,按照成交均价粗略计算,阳光电源、天合光能、隆基股份、金博股份、通威股份、福斯特等6股获北向资金增持超亿元。

  光伏逆变器龙头之一阳光电源获北向资金增持28.13亿元排在第一位,截至上周五,北向资金持仓该股市值突破240亿元,近三个交易日占流通股比例均达到20%以上,为历史新高水平。

  融资客方面,3月以来7股获得融资客加仓超亿元,分别是天合光能、奥特维、福斯特、阳光电源、大全能源、通威股份、明冠新材,天合光能获加仓金额10.12亿元最高。

  从未来的增长潜力来看,按照5家以上机构一致预测数据,共有19只光伏产业股今后两年净利润增速超20%。禾迈股份、晶科能源净利润增速均值超100%,这2只股票均在科创板上市,上市时间不足半年,分别是逆变器和光伏电池组件领域的细分龙头。以最新收盘价与机构一致预测目标价对比,禾迈股份、晶科能源两者上涨空间分别为46.08%、14.31%。

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