广西铁路投资集团有限公司拟于9月4日起发行5亿元5+N年中票

　　中证网讯 （记者 张勤峰）相关公告文件显示，广西铁路投资集团有限公司计划于9月4日至5日发行该公司2017年度第一期中期票据，本期中票期限5+N年（含第5年末发行人赎回权），计划发行5亿元。上海银行为本期中票的主承销商、簿记管理人，广发证券为联席主承销商。

　　本期中票将由主承销商和联席主承销商组织承销团，通过集中簿记建档，集中配售方式在全国银行间债券市场发行。本期中票采用固定利率计息，前5个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定，在前5个计息年度内保持不变。自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率；前5个计息年度的票面利率为初始基准利率（5年期国债收益率）加上初始利差（初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值）；如果发行人不行使赎回权，则从第6个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第6个计息年度至第10个计息年度内保持不变。此后每5年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。

　　本次发行的簿记建档日期为9月4日至5日，缴款日和起息日为9月6日，自9月7日起上市流通，存续期内每年9月6日为付息日，2022年9月6日及之后每满三年之各日为赎回日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息。

　　本期中票设有递延支付利息条款，无担保，经联合资信评估有限公司综合评定，发行人长期主体信用等级为AAA；本期中期票据的信用等级为AAA。