“2026财富与资管行业发展研讨会”在沪举办

中证报中证网讯（记者 林倩）4月23日，由华宝证券主办，华宝基金、易方达基金、中国民生银行上海分行联合主办的“2026财富与资管行业发展研讨会”在上海举行。会上，华宝证券发布《2026中国金融产品年度报告：指向共赢》（以下简称《报告》），并推出全新升级的“策略工厂（机构版）”，为财富与资管行业高质量发展注入新活力。

华宝证券党委书记、董事长刘加海致辞表示，时值“十五五”开局之年，中国财富与资管行业迈入协同发展、价值重塑的全新阶段，指数化投资浪潮席卷而来，推动行业加速转型，行业竞争核心由单一维度比拼，转向产品创新、投顾服务等专业能力的综合较量。这一行业变革，正驱动券商向全链条投顾与策略服务转型，推动财富管理机构向专业资产配置方向升级。

刘加海表示，华宝证券愿与业内共同推动资本市场向价值连接器转变，更好服务实体经济，让金融服务惠及更多投资者。

华宝证券本次发布的《报告》以指向长期、坚守买方、携手共赢为核心主题，围绕ETF标的遴选、资产配置方法、交易策略应用等核心内容进行详细阐述，为投资者提供可落地、高效率的指数化投资指引。

同时，《报告》还全景复盘了银行理财、公募基金、信托、券商资管、私募基金等细分行业的最新发展趋势。华宝证券研究创新部总经理张青对《报告》进行了深度解读，系统剖析当前宏观环境下财富管理与资管行业的发展脉络、机遇挑战，为机构投资者提供了兼具前瞻性与实操性的研究框架及资产配置思路。

在金融产品研究深耕细作的同时，华宝证券在策略研发、投顾服务等领域持续发力，推出标准化、模块化的“策略工厂（机构版）”，将行业赋能落到实处。

“策略工厂”是华宝证券依托基金投顾实践沉淀的核心业务模式，将宏观研判、资产配置研究成果，转化为“低波稳健”“成长回报”等多元化场景化策略包，形成标准化组合产品，通过专业平台与专属顾问精准触达终端客户，构建起从策略研发、生产到输出、落地的全流程闭环服务体系。“策略工厂（机构版）”围绕机构客户专属需求实现全面升级，强化场景化组合构建、个性化定制等核心功能，助力机构客户高效完成投资策略的落地执行与迭代优化。