西部证券主承销的宝钛股份可转债完成发行 创陕西省国企可转债募资新纪录

中证报中证网讯（记者 刘英杰）日前，宝钛股份完成35亿元可转债发行，创陕西省国企可转债募资新纪录。据了解，西部证券担任本次发行的保荐机构及主承销商，该项目也是2026年陕西省首单A股再融资项目。

本次发行的可转债简称为“宝钛转债”，发行规模为35亿元，每张面值100元。募集资金将围绕宝钛股份主营业务展开，重点投向“钛资源循环利用暨熔铸提质扩能”“宇航级钛及钛合金智能锻造产线及供应链协同建设”“钛及钛合金近净成形生产线建设”三大核心产业项目，并补充部分流动资金。宝钛股份此前披露，三大产业项目达产后预计将新增钛及钛合金铸锭产能4万吨/年、锻造产能7000吨/年，并填补公司在复杂形状钛部件生产领域的空白。

据悉，作为全球钛材行业龙头企业及国家级制造业单项冠军，宝钛股份是国内规模最大的以钛及钛合金为主的专业化稀有金属生产科研基地，产品广泛应用于航空、航天、深海等国家关键战略领域，为我国万米级载人潜水器“奋斗者”号等大国重器提供了关键材料支撑。公司目前钛加工材产量占全国约19.53%，市场份额位居行业首位。近年来，随着航空航天、深海装备等领域对高端钛材需求持续增长，公司铸锭及锻造产能利用率长期保持高位，本次募投项目实施将有效缓解产能瓶颈。

据介绍，此次可转债项目的落地，也是西部证券与宝钛股份长期战略合作的又一重要成果。2021年，西部证券即助力宝钛股份完成非公开发行股票，募资约20.05亿元用于扩产增能。西部证券相关负责人向记者介绍，从非公开发行到本次可转债发行，西部证券以持续的专业服务陪伴企业成长，高效完成了尽职调查、材料申报、审核沟通等全流程工作。该项目从2025年12月10日获上交所受理到2026年3月20日顺利过会，全程用时仅62个工作日。

西部证券表示，作为陕西省属国有券商，公司始终将“深耕陕西”作为核心战略定位，坚持以专业资本服务赋能本土国资国企改革与先进制造业升级。未来公司将继续胸怀“国之大者”，以做好金融“五篇大文章”为抓手，持续提升专业服务能力，为融入陕西发展大局、争做西部示范贡献更多金融力量。