安阳钢铁公布定增预案拟募资不超15亿元 控股股东将全额认购

中证报中证网讯（记者 王佳飞）6月23日晚间，安阳钢铁公布了2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告显示，公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称“安钢集团”）将全额认购本次定增股份，拟募资总额不超过15亿元，资金全部用于补充流动资金，为企业优化资本结构、推进特钢转型注入坚实动能。

偏向中小投资者权益保护

本次发行定价基准日为发行期首日，发行底价不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%；若期间公司出现派息、送转股等除权除息操作，发行价格将同步调整。

值得注意的是，此前4月23日安阳钢铁公布的定增预案是，“定价基准日为2026年第五次临时董事会会议决议公告日，发行的发行价格为1.76元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%”。

比较前后两次预案，可以看到，本次的定增方案做出了偏向中小投资者权益保护的重要调整。定价方式由固定锁价改为市场化定价，发行价格完全贴合发行当期二级市场真实股价，发行底价折价比例从80%提升至90%，进一步缩小了定增折价空间。本次预案修订紧跟A股再融资监管保护中小投资者的核心要求，定价规则更公平，在保障上市公司补充资金需求的同时，最大限度兼顾全体存量股东尤其是中小投资者的切身利益。

预案显示，本次发行股份数量上限为8.62亿股，不超过发行前公司总股本的30%，安钢集团本次认购的新增股份限售期为18个月，锁定期内衍生送转股份同样限制流通。

从股权结构来看，本次定增不会改变公司控制权。发行前安钢集团持有公司67.86%股份，河南省国资委为实际控制人。完成募资后，安钢集团仍保持控股股东地位，社会公众股东持股比例保持10%以上。本次发行决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

支持公司高质量发展

本次定增落地，对处于转型升级关键期的安阳钢铁具备多重战略价值。

首先，优化公司资本结构，增强抗风险能力。本次发行有利于优化公司资本结构和财务状况，降低公司资产负债率，补充公司营运资金，降低流动性风险，增强公司抵御风险的能力，提升公司的财务稳健程度。本次向特定对象发行股票后，公司的净资产得到进一步充实，为公司的健康、稳定发展奠定基础。

其次，增强资金实力，支持公司高质量发展。近年来，公司面对复杂局面，坚定不移推进“高端化、智能化、绿色化，向特钢转型，向先进合金材料转型”发展战略，围绕先进材料发展目标，持续优化产品结构，特钢转型迈出坚实步伐。以硅系、锰系、镍系、稀土系“四大系列”为引领，深耕高端装备用钢、特种合金材料等领域，不断提升核心产品竞争力，全力向先进钢铁材料高地迈进。

最后，传递出控股股东对公司未来发展的信心，树立良好的市场和社会形象控股股东全额认购公司本次发行的股票，将对公司发展起到重大的支持作用。本次发行体现了控股股东看好公司发展前景，彰显了对公司未来的信心，有助于实现公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。

中国证券报记者了解到，近期多个钢铁行业上市公司拟实施定增计划。重庆钢铁落地10亿元定增计划，发行新增的7.58亿股股份已于6月22日完成登记托管及限售手续；6月16日，西宁特钢不超过10亿元定增计划获得上交所审核通过。

此外，一段时间以来，国家及相关部门出台多项政策，积极推动钢铁行业高质量发展。2025年9月，工业和信息化部印发《钢铁行业稳增长工作方案（2025—2026年）》提出，通过加强行业管理，促进优胜劣汰；强化产业科技创新，提升有效供给能力；扩大有效投资，促进转型升级；拓展消费需求，激发市场消费潜力等多种举措促进钢铁行业平稳运行和结构优化升级。2025年10月，河南省人民政府办公厅印发《河南省钢铁产业提质升级行动计划》，目标到2027年河南省内钢铁产业布局进一步优化，低效产能基本出清，企业盈利能力明显提升，创新能力不断增强。一系列政策的出台，为钢铁行业及公司的高质量发展营造了良好的政策环境，提供了充足的制度保障。