沙利文发布《2026年全球及中国跑步鞋行业独立研究报告》

跑步鞋是指专门针对跑步运动人体生物力学特征设计，能够在跑步过程中提供缓震、回弹、稳定及保护功能，并适用于不同跑步场景的专业运动鞋类产品，核心技术特征包括缓震系统、回弹能量反馈系统、稳定支撑系统及耐磨外底等。根据应用场景划分，跑步鞋涵盖公路跑鞋、越野跑鞋及休闲跑鞋；基于产品功能属性则分为轻量竞速、缓震保护及稳定支撑三大类，满足从入门跑者到重度跑者的不同穿着需求。

全球跑步鞋行业历经百年演进，其发展重心体现为产业格局与技术路径的数次重大迁移。行业发展初期由欧美发达国家主导，形成“研发在欧美，制造在亚洲”的产业雏形。1980-1990年中国跑步鞋产业集群初步成型，并借入世与奥运东风实现快速扩张。技术重心方面，超临界发泡材料技术路线得到市场广泛应用。李宁、安踏、特步等本土品牌在关键鞋材领域实现自主突破，打破国际巨头技术垄断，市场焦点从单一爆款产品演变为全品类跑鞋矩阵的体系化竞争。

2026年4月，弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan，以下简称“沙利文”）正式发布《2026年全球及中国跑步鞋行业独立研究报告》(以下简称“报告”)。报告围绕跑步鞋行业界定与宏观环境、需求侧消费场景与决策路径、供给侧市场规模与产业竞争格局、市场前沿发展趋势洞察等维度展开系统分析，旨在为行业参与者、投资机构及相关从业者提供前瞻性洞察与战略参考。

跑步鞋行业宏观发展环境

中国跑步人群数量持续扩张与全民马拉松热潮共同驱动跑步鞋行业增长。全球范围内，随着民众健康意识的提升，跑步作为门槛最低的运动方式之一，其参与人群正在不断壮大。在中国这一趋势尤为显著，中国跑步人群数量由2015年的0.82亿人增至2025年的1.39亿人。尽管2020-2022年全球公共卫生事件导致户外活动受限、赛事大面积取消，但伴随着大众健康意识加速觉醒，跑步凭借低门槛与高灵活性成为首选锻炼方式，推动跑者数量在2023年后迎来强劲反弹。马拉松赛事热潮与全民健身政策的持续落地，进一步加速跑者从“偶尔参与”向“规律运动”转化，为跑步鞋行业提供稳固且持续增长的需求基石。

图 1 中国跑步人群数量(亿人)测算，2015-2025年

来源：国家体育总局、沙利文分析

中国跑步鞋行业政策导向延续“广度覆盖”与“质量提升”双主线。《全民健身计划(2021-2025年)》与《“十四五”体育发展规划》为行业设定5万亿元体育产业总规模、2.8万亿元体育消费总额的整体发展目标，持续扩大跑步鞋基础消费盘。中国市场政策重心在于需求侧刺激与供给侧技术人才培养，推动跑步鞋行业从低端制造向具备自研能力的专业化、品牌化方向升级。

全球跑步鞋市场政策重点围绕ESG治理及产品技术规范领域。2024年7月，欧盟《企业可持续发展尽职调查指令》要求大型体育用品公司及其全球供应商对人权、强迫劳动及环境污染进行全链条识别、预防和纠正，并接受ESG审计。未达标企业将被国际一线跑鞋品牌剔除供应链；产品技术规范领域，世界田联于2024年11月更新《世界田径运动鞋技术规则》，对竞技跑鞋技术参数进行精确限制：田径场地赛鞋底厚度上限统一为20mm，路跑赛鞋底上限维持40mm，同时限制碳板等能量反馈结构的数量及嵌入方式。该规则有效遏制高端竞速跑鞋领域长期存在的“堆料式”技术内卷，促使跑鞋品牌在既定参数框架内通过材料创新提升产品性能，推动全球跑步鞋行业竞争逻辑由“硬件堆料”转向“基础材料学突破”。

跑步鞋行业需求侧分析

全球马拉松市场在经历公共卫生事件冲击后实现全面复苏并超越历史峰值，赛事供给与参赛需求的双向扩容推动行业进入存量深耕阶段。全球马拉松赛事数量从2015年的2,511场增长至2019年的3,084场，参赛人数从1,256万人次攀升至1,542万人次。2020年受全球公共卫生事件影响，赛事数量降至925场，参赛人数萎缩至463万人次；至2025年全球马拉松赛事达3,605场，参赛人数突破1,800万人次，较2019年增长约17%。

图 2 全球马拉松赛事数量(场)及参赛人数(万人次)统计，2015-2025年

来源：Sub-3 Marathon、沙利文分析

各国政府将马拉松赛事视为展示城市形象与促进文旅消费的重要载体，赛事审批供应量显著增加。在中国市场，头部马拉松赛事中签率已从结构性稀缺演变为系统性常态：2025年北京马拉松中签率降至3.1%，上海马拉松降至7.2%，反映出高等级赛事供给相对于持续增长的专业跑者需求仍存在明显缺口。

图 3 中国主要城市马拉松中签率统计，2023-2025年

来源：悦跑圈、沙利文分析

运动穿着与日常着装的系统性融合是近年来跑步鞋消费需求持续爆发的重要驱动力。全球范围内，“Athleisure(运动休闲化)”已从单一潮流演变为主流穿着范式，运动鞋服不再局限于运动场景，而是广泛融入通勤、社交及轻办公场景，消费者期望“一套穿搭覆盖多场景切换”。消费者愈发偏好兼具舒适性、功能性与设计感的运动时尚单品，传统“通勤鞋/运动鞋”的差异感正逐步弱化，直接推动跑步鞋从“专业运动装备”向“日常穿搭基础单品”转型。在该趋势下，跑步鞋需求本质已由“运动性能需求”扩展为“全天候穿着解决方案”。跑步鞋凭借轻量、缓震、透气等技术优势，天然契合长时间通勤与城市活动需求，逐步替代部分传统休闲鞋、皮鞋等其他品类。跑步鞋的“性能溢出效应”正重塑消费认知——消费者购买跑步鞋，并非一定用于跑步，而是看重其在长时间行走、通勤、轻运动等复合场景中的综合体验。

跑步鞋行业宏观发展环境

跑步鞋中底材料技术近年来经历多轮重大演进，以TPU、PEBA为代表的新型中底材料在回弹性能、轻量化等方面较传统EVA材料显著提升。2013年，Adidas与德国化工巨头BASF合作，推出基于TPU(热可塑性聚氨酯)材料的BOOST中底技术,将跑鞋能量回馈率由纯EVA的40%-60%提升至65%-70%。2018年至今，以PEBA(聚醚嵌段酰胺)为基础的超临界发泡技术得到市场广泛应用，进一步将能量回馈率提升至约75%-80%。超临界发泡技术的核心原理是将聚合物在超临界流体(通常为氮气或二氧化碳)条件下进行发泡，形成更均匀、更致密的泡孔结构，从而在更轻重量下实现更高回弹性能。

跑鞋消费结构沿“跑者分层模型”持续深化，不同层级跑者需求分化愈发清晰，驱动市场从“大一统”迈向“精细化”。入门跑者消费决策以“舒适、性价比、防损伤”为核心。该群体对跑鞋功能的理解尚处于初级阶段，价格敏感度较高，主流消费区间集中于300元以内；轻度跑者是“升级换鞋”的主力人群。该群体已形成规律跑步习惯，对跑鞋性能已有初步感知，消费区间上移至300—1,000元，通常根据使用场景尝试多鞋轮换；严肃跑者与重度跑者构成市场的“价值中枢”。此类人群已完全形成“多鞋轮换”的消费模式，年均消费跑鞋3—5双，客单价普遍在千元价格带以上，价格敏感度较低，对产品性能、品牌专业度、社群归属感高度敏感。展望未来，能够构建“入门—进阶—专业—多场景”完整产品矩阵，并在不同价格带形成清晰价值锚点的跑鞋品牌，将具备更强的跨圈层渗透能力。

零售渠道变革

渠道即内容，内容即品牌，中小跑鞋品牌有望凭借“圈层深耕”实现弯道超车。中国跑步鞋零售渠道正经历深刻范式迁移，传统货架电商以“人找货”为核心逻辑，随着平台流量成本持续攀升，其红利已显著摊薄。与此同时，抖音、小红书等内容社交平台以“货找人”的推荐算法正悄然崛起，跑鞋消费决策路径由过去依赖线下门店导购介绍，转向“线上内容种草—专业测评验证—社交口碑决策”的新营销链路。

直播带货正从“促销场”向“专业场”进化，社交电商的转化效率正重塑品牌增长曲线。以抖音为代表的社交电商平台，其直播与短视频带货的GMV增速远超传统货架电商。在一二线城市，跑者更倾向于通过抖音、得物观看跑姿分析、拆鞋测评、长距离实测等深度内容建立技术认知；在三四线城市，受限于线下专业跑步门店的稀缺，社交电商和KOL推荐成为触达核心跑者的主要入口。

私域运营正成为品牌构建长期用户关系的核心壁垒，有效承接公域流量并提升跑者生命周期价值。头部品牌通过线上跑团、企业微信社群、专属训练课程等私域触点，将公域流量转化为可反复触达的用户资产。以特步、必迈为代表的跑鞋品牌，已建立起“线下赛事+线上社群+专属会员权益”的闭环体系，有效提升跑者复购留存率。（CIS）