欢瑞世纪借壳*ST星美 多位明星跻身股东

　　中证网讯  令众多股东翘首以盼的*ST星美（000892）重组方案终于揭开面纱。公司9月1日晚间发布的重组草案显示，*ST星美拟非公开发行股票购买欢瑞世纪全体股东所持有的欢瑞世纪100%股权；同时向欢瑞联合、弘道天华、青宥仟和、青宥瑞禾非公开发行股票募集配套资金，配套募集资金不超过拟购买资产交易价格的100%，配套融资的生效和实施以本次发行股份购买资产的 生效和实施为条件。公司股票继续停牌，等待深圳交易所对此次重组的审核结果。若此方案获得通过，意味着又一家影视公司登陆A股市场，公司明星股东将与资本市场“亲密接触”。

　　交易方案显示，发行股份购买欢瑞世纪100%股权的价格为7.66元/股，欢瑞世纪100%股权的预估值为 30 亿元，发行股份的数量不超过 39,164.49 万股。 募集配套资金方面，公司拟募集不超过 15.3 亿元配套资金，配套募集资 金不超过拟购买资产交易价格的 100%，主要用于标的 资产欢瑞世纪电视剧、电影的投资、特效后期制作中心及补充公司流动资金，补充流动资金比例不超过本次募集资金净额的 30%。公司拟通过锁价方式向欢瑞联合、 弘道天华、青宥仟和、青宥瑞禾非公开发行股份募集配套资金，配套融资的发行 价格确定为 8.72 元/股发行股份的 数量不超过 17,545.87 万股。

　　资料显示，欢瑞世纪是国内未上市影视公司中规模排名前列的影视文化企业之一，下属包括影视剧、演艺经纪、游戏、音乐等业务板块。公司位于浙江横店影视产业区，实际控制人系陈援、钟君艳夫妇，制作发行有《宫锁珠帘》、《少年神探狄仁杰》、《胜女的代价》、《画皮2》、《小时代》等。欢瑞世纪 2012 年、2013 年、2014 年财务报表显示，营业收入分别为 25,881.43 万元、20,091.26 万元和 29,420.49 万元；归属于母公司所有者净利润分别为 7,034.81 万元、2,950.52 万元和 5,110.67 万元。 预计2015年实现归属于母公司净利润2亿元左右。

　　此次重组可谓经历了“两步走“。2015年4月27日，由欢瑞世纪实际控制人陈援控制的欢瑞世纪（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）与上海鑫以签订《股份转让协议》，协议受让上海鑫以所持有的星美联合57,938,783 股股份，占星美联合已发行总股本的14.00%。协议转让完成后，天津欢瑞成为上市公司的第一大股东。随后，陈援在公司6月的股东大会上表示，将把欢瑞世纪的影视、游戏等多个业务板块全部注入上市公司，基本实现欢瑞世纪整体上市，未来欢瑞世纪将打造多链条泛娱乐平台。

　　公司表示，通过本次交易，注入盈利能力较强，发展前景广阔的影视剧的投资制作与发行、演艺经纪、游戏及影视周边衍生业务，实现上市公司主营业务的转型，从根本上改善公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提高公司的资 产质量和盈利能力，以实现上市公司股东的利益最大化。通过本次交易，实现欢瑞世纪与 A 股资本市场的对接，可进一步推动欢瑞 世纪的业务发展，提升其在行业中的综合竞争力和行业地位。借助资本市场平台， 欢瑞世纪将拓宽融资渠道，为后续发展提供推动力，实现上市公司股东利益最大化。

　　公告显示，多家上市公司和影视明星位列欢瑞世纪股东。其中光线传媒、掌趣科技分别持股4.67%和4.17%，还有杜淳、贾乃亮、李易峰等多位影视明星。若此次方案得到通过并顺利实施，相关公司和影星有望受益。