通策医疗:拟50亿重金收购 持有海骏科技100%股权

本报记者 蒋洁琼
    中证网讯 通策医疗(600763)11月26日晚间发布重组预案，公司拟以60.73元/股的价格非公开发行约8317万股，合计作价50.5亿元收购海骏科技95.67%股权，嬴湖创造、嬴湖共享各90%财产份额；并拟以不低于81.94元/股的价格非公开发行募集配套资金不超过5.5亿元用于投建医院信息管理系统及医疗数据云服务平台及中介机构费用与补充流动资金。通过本次交易，公司最终持有海骏科技100%股权。本次交易构成关联交易，不会导致公司实际控制人发生变更。
    重组后将持有海骏科技100%股权
    公告披露，本次交易上市公司拟以发行股份的方式购买海骏科技95.67%股权、嬴湖创造90%财产份额以及嬴湖共享90%财产份额。截至2015年10月31日，并结合期后的增资8.5亿元，海骏科技股东全部权益的预估值约为50.6亿元，对应海骏科技95.67%股权的预估值约为48.4亿元；嬴湖创造、嬴湖共享分别持有海骏科技2.17%股权，股东全部权益的预估值分别约为1.2亿元，对应嬴湖创造、嬴湖共享90%股权的预估值分别约为1.05亿元。以上资产合计作价50.5亿元。截至本预案摘要签署之日，标的资产的审计、评估工作尚未完成。
    同时，通策医疗拟向不超过10名其他特定投资者以询价的方式非公开发行约671万股募集配套资金总额不超过5.5亿元，不超过本次交易总额的100%。其中，5亿资金拟用于医院信息管理系统及医疗数据云服务平台，0.5亿拟用于中介机构费用与补充流动资金。
    公司表示，通过本次交易，公司最终将持有海骏科技100%股权。本次交易构成上市公司重大资产重组及关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。
    本次交易前，宝群实业持有上市公司5,411.60万股股份，占上市公司总股本的33.75%，为上市公司控股股东，吕建明控制上市公司33.75%的表决权，为上市公司实际控制人。本次交易后，吕建明控制上市公司43.26%的表决权，仍为本公司实际控制人。
    将拓展医疗服务业务
    据介绍，海骏科技是依托互联网技术和工业4.0制造提供口腔和生殖健康服务的医疗信息服务机构，其业务主要包括隐秀项目、健康生殖服务、三叶儿童口腔医院及医疗云。
    其中，三叶儿童口腔医院是专业针对儿童成长周期过程中的牙齿健康提供流程化、专业化、个性化服务，即借鉴美式儿童口腔会员制模式。隐秀项目为基于工业4.0制造软硬件医疗服务一体的数字化正畸业务，其利用创新的互联网O2O模式，将隐形正畸流程分解成多个可操作的标准模块，降低了隐形正畸成本，具有可复制推广性，且正畸产品美观、方便、舒适、易于清洁且价格相比于同类型隐形正畸产品低，未来市场前景广阔。
    基于互联网+的生殖医疗技术和资源整合平台业务通过提供公开透明的信息，能够帮助患者了解各合作医院的详细信息，并引导其到合作的诊疗机构或生殖中心就诊。海骏科技现有医疗云产品包括口腔医院医疗云、妇幼生殖医疗云、三叶隐秀医疗云及综合医院医疗云。
    目前，海骏科技已经与广医三院、邵逸夫医院、昆明波恩生殖中心等国内一流生殖中心达成合作意向，未来将进一步扩大与优秀生殖中心机构合作的数量。
    通策医疗表示，此次重组完成后，公司将打造借助医疗云的医疗服务平台，做大做强医疗服务业务，同时依托海骏科技的医疗云平台，拓宽医疗服务领域，为公司提供新的利润增长点，提高通策医疗的整体盈利能力和抗风险能力，打造完整的线上线下的产业链，从而达到产业链整合效应。
    分析人士表示，公司业绩持续保持增长态势。公司业绩稳定增长，三季度营收同比增长26%，环比增12%；净利润同比增36%，环比增50%。浙江省内业务仍处在高增长阶段，此次海骏科技资产注入进一步增强公司实力，全年医疗服务营收有望实现同比增长30%以上。