*ST霞客：重组草案亮相 协鑫有限拟45亿借壳

　　本报记者 张玉洁

　　*ST霞客（002015）12月28日晚间发布重组预案，公司拟以4.83元/股向上海其辰非公开发行9.32亿股，作价45亿元收购其持有的协鑫有限100%股权；同时拟以6.08元/股非公开发行募集配套资金不超过40亿元用于投资能源服务、清洁能源发电等项目；交易完成后，公司控股股东将变更为上海其辰，公司实际控制人将变更为朱共山，此次交易构成借壳上市。公司股票将继续停牌。

　　配套资金方面，*ST霞客拟向江苏协鑫、无锡腾宇飞、上海灏乘、上海坤乘、宁波臻荟、王蔚、朱钰峰和上海望畴非公开发行股份募集不超过40亿元配套资金，且不超过本次交易拟置入资产交易价格的100%。

　　公告显示，协鑫有限现已成为中国最大型的民营清洁能源热电联产运营商之一。在为电网公司、工业园区和城市提供电、热、冷等能源产品的同时，协鑫有限在能源服务领域目前拥有已建成投入运营的燃煤及资源综合利用电厂14家、天然气发电电厂5家、生物质发电电厂2家、垃圾发电电厂2家、风力发电厂1家，总装机容量2251.5MW，权益装机容量1526MW。

　　财务数据方面，截至2015年11月末，协鑫有限资产合计117.48亿元，所有者权益合计43.37亿元；其2012年度、2013年度和2014年度分别实现营业收入54.57亿元、60.51亿元和86.04亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为2.49亿元、3.15亿元和3.23亿元。

　　业绩承诺方面，协鑫有限控股股东上海其辰承诺：协鑫有限2016年度、2017年度、2018年度经审计的合并报表范围扣非归母净利润分别不低于40630万元、41680万元和42420万元。

　　*ST霞客表示，此次交易完成后，上市公司将成为一家以热电联产及清洁能源发电为主业，同时涉及能源服务的企业，从根本上改善公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提高公司的资产质量和盈利能力，实现上市公司股东利益最大化。

　　此前，*ST霞客三季报已经预计2015年全年将实现扭亏为盈， 预计实现净利8000万-1.1亿元。公司表示，扭亏是由于公司执行了债务重整计划,将不再清偿的部分公司作为重整收益进行处理，执行重整计划处置低效资产等。不过公司主业盈利能力仍较为孱弱。若此次重组方案得到通过，更具盈利能力的热电联运及能源服务资产将植入上市公司，协鑫集团旗下热电资产将实现借壳上市，也意味着协鑫集团继协鑫集成后又增加一A股上市公司平台。