供应链管理行业发展机遇

（一）主要行业政策

1、行业监管体制

供应链管理行业是完全市场化的新兴行业，行业内的企业面向市场自主经营。公司所处的跨境供应链管理行业作为一种新兴服务行业，汇集了相当于第三方物流公司、外贸进出口公司、贸易资金平台公司、管理咨询公司等不同主体所承担的多重功能，具有集成服务特点，因此行业主管部门众多。此外，因为公司所从事的供应链管理服务侧重点和差异化优势在于“跨境”，所以又涉及到海关、外汇管理局、出口税务管理部门等诸多部门。

综上，跨境供应链管理行业的行政管理单位主要有国家发展和改革委员会、商务部、交通部、财政部、税务部、海关、外管局、国家质量监督检验检疫总局等。此外，行业自律组织为中国物流与采购联合会。

发改委负责制定物流行业的发展规划及产业政策；铁道部、交通运输部、民航局对物流运输方式实行行政许可准入；海关总署、国家税务总局、工商总局则负责涉及出口及跨境物流过程中的通关、退税和商检职能。中国物流与采购联合会是经政府批准设立的物流与采购行业综合性社团组织，主要担负物流行业自律职能，负责组织实施行业调查和统计，提出行业发展规划、产业政策及经济立法建议，参与商品流通与物流方面国家标准和行业标准的制订及修订等。

2、行业主要政策法规

跨境供应链管理行业作为新兴服务行业，目前尚无专门针对该行业的政策。但作为供应链管理组成部分的物流业、出口退税、对外贸易服务享有相关国家产业政策扶持，主要有：

（二）行业整体规模

1、我国供应链管理市场规模

根据前瞻产业研究院对我国供应链管理服务市场规模的预测，2015年我国供应链管理服务市场规模将超过1.5万亿美元，2020年我国供应链市场规模将达到3.1万亿美元。

中国供应链管理市场规模预测图

数据来源：前瞻产业研究院

2、我国国际物流运输业务市场规模

根据国内著名数据咨询公司Wind（万德）资讯的统计数据，我国近十年以来出口金额整体上呈快速上升趋势，由2005年年底的9,693.34亿美元增长到2014年年底的23,422.90亿美元；沿海港口贸易运输量由2011年的24.86亿吨逐年增长到2015年的33.05亿吨。随着我国经济进一步发展，虽然经济增速有所放缓，但可以合理预计我国出口额仍将进一步增长。我国出口业务快速稳定的增长，亦有利于公司国际物流运输业务的长远发展。

数据来源：Wind数据库

数据来源：Wind数据库

（三）行业基本风险

1、传统观念的束缚

供应链管理不仅是一种管理方式的创新，更是一种管理理念的更新。企业选择供应链管理意味着放弃对一些非核心业务的控制权，同时将原有内部信息与供应链上的其他参与者分享。供应链管理的推广需要企业的管理者有较强的开放及创新意识。根据赛迪网的市场调查，中国制造业的物流外包比例多年来一直低于15%，制造企业自营物流仍是主流，而美国企业采用物流外包的比例高达70%。

2、供应链基础设施落后

相对于中国经济的高速增长，中国供应链的基础设施发展相对滞后导致供应链运行成本较高，主要体现在运输基础设施相对滞后和物流分销网络不成熟。此外，中国各地区在经济发展、人口和文化方面的显著差异，造成了中国各省市的消费者在购买力、消费偏好和购买行为方面呈现出巨大的差异。高度分散的消费者市场也为供应链管理服务企业了解消费者需求和进行相应的产品开发、营销规划和渠道管理带来了巨大的挑战。

3、传统第三方物流的竞争

供应链管理是在超越传统第三方物流基础上发展起来的新兴服务业，较第三方物流更具备一体化、个性化的服务优势，无论是服务范围还是服务能力都优于第三方物流。但第三方物流向供应链管理的演进过程是渐进的，不少企业由于缺乏供应链效率改进的紧迫性，对供应链的管理还仅停留在利用第三方物流阶段，导致专业供应链管理企业仍需要在某些领域与第三方物流企业竞争。

4、国际贸易大环境的波动

稳定发展的、良好的国际贸易环境是公司两大支柱业务交易类业务和服务类业务所赖以生存的基础和土壤。但是近年来，国际经济局势风云变幻，2008年金融海啸余威犹存，全球经济局势不甚明朗，与国际经济局势息息相关的国际贸易行业，波动频繁，尤其我国近年来经济增速放缓，进入经济发展换挡期，进出口告别高增长时代，从而给公司业务发展带来不确定性的影响。

5、人才短缺风险

跨境供应链管理及现代国际物流运输行业在快速发展的同时，逐渐暴露出综合型骨干人才供给缺口的问题。跨境供应链管理人才相对缺乏的主要因为：（1）多语种人才限制。目前从事跨境供应链管理服务的人才主要来自传统外贸行业，外语人才以英语专业居多，部分小语种人才缺乏，而英语、小语种能力兼备的人才更是严重供不应求。事实上，新兴国家的跨境贸易物流市场及其供应链管理市场具有很大的发展潜力，而多语种外贸物流人才的相对缺乏不利于该行业的长期稳健发展；（2）综合能力要求高。从事跨境供应链管理的人才，除了对外语水平有要求外，还需要具备国际贸易、国际物流运输、报关、退税、金融等专业知识，更要具备供应链管理这一新兴领域所要求的开放性思维、灵活的应变能力和出色的沟通能力等等。基于对从业人员的上述要求，符合业界要求的复合型跨境供应链管理人才尤为缺乏。

（四）行业中的竞争情况

1、行业竞争格局

（1）供应链管理行业市场竞争相对分散

目前供应链管理行业在我国尚处于导入期，大部分企业已经逐渐认识到供应链管理的价值，但真正付诸实施的却相对偏少。供应链管理行业的发展取决于供应链上的各节点企业接受供应链管理理念的进程。中国企业整体供应链管理水平还比较落后，根据IBM商业价值研究院的调查，半数以上在中国运营的公司平均订单交付周期超过20天，是大多数发达国家公司的四倍以上。

与中国企业供应链效率整体低下相伴随的是大部分中国企业的供应链管理实践仍仅停留在自营物流和第三方物流阶段，真正应用供应链管理理念的企业和专业从事供应链管理的服务商都相对较少。专业供应链管理企业面对的是一个相对分散同时市场潜力巨大的竞争格局。

（2）供应链管理所服务的行业相对分割

作为专业的供应链管理服务商，其供应链管理效率高低不仅取决于对供应链管理流程的熟练、高效操作，还需要对所服务领域的整条供应链上的企业生态及行业发展动态有精准的理解，从而能够为行业内的企业提供贴身的供应链管理解决方案并能够控制风险。不同行业的供应链特征差异导致目前大多数专业供应链管理服务商均是集中服务于一个或少数几个行业，鲜有供应链管理服务商同时服务众多领域。

（3）境内外供应链管理企业尚未正面竞争

国外供应链管理巨头业务发展相对成熟，并且其供应商、生产厂商和客户大多为各领域内的国际领先企业和跨国公司，在国际市场上占据主导地位。但是由于境内供应链管理企业由于更贴近境内企业和国内市场，掌握了国外供应链管理巨头所不具备的境内丰富的供应商、生产厂商和客户资源，因而在国内供应链管理市场中一直占据主导地位。

因此，目前境外供应链管理企业服务对象大都为公司总部在境外的跨国公司，涉及中国境内的业务也主要为境外跨国公司在中国境内从事的业务。境内外供应链管理企业尚未展开正面竞争。

2、行业中的竞争企业

（1）行业内的主要企业

从整个供应链管理行业来看，行业内的主要企业为境外的供应链管理巨头及国内早期行业开拓者，其代表性企业有英迈国际、香港利丰、怡亚通、普路通等。行业内主要企业具体情况如下：

①英迈国际（Ingram Micro）

英迈国际成立于1979年，总部位于美国加利福尼亚州圣塔安纳，是全球最大的技术产品和供应链服务供应商，也是全球领先的技术销售、营销和物流公司。作为技术产品流通渠道的核心环节，英迈国际通过独创性的产品线整合分销、市场支持活动、外包储运服务、技术支持和资金周转服务等途径，为厂商和分销商创造商机和利润空间。其业务主要集中在IT产品的分销环节。英迈国际2014年度营业收入为464.87亿美元。其服务客户主要有惠普、爱普生、思科、艾默生等。

②香港利丰（Li&Fung）

香港利丰于1906年在香港成立，是全球范围内最具规模的供应链管理企业之一，其运用供应链管理的概念，为客户提供高增值及高流量消费品的原料采购、制造及出口统筹服务，为零售商及知名品牌提供环球供应链管理。其优势主要体现在服装成衣的采购和虚拟生产环节。香港利丰2014年度营业收入为192.9亿美元，其超过60%的营业收入来自于服装成衣。其服务客户主要有耐克、阿迪达斯、添柏岚等。

③怡亚通

深圳市怡亚通供应链股份有限公司成立于1997年，总部设在深圳，是中国第一家上市供应链企业(股票代码：002183），以生产型供应链服务、流通消费型供应链服务、全球采购中心及产品整合供应链服务、供应链金融服务为核心的全球整合型供应链服务平台，专业承接企业非核心业务外包，帮助企业有效管理及优化供应链结构，提高核心竞争力。怡亚通2014年度营业收入为221.39亿元。其服务客户主要有惠普、飞利浦、联想、清华同方等。

④普路通

深圳市普路通供应链管理股份有限公司成立于2005年12月，于2009年10月22日整体完成股份制改造，变更设立为股份有限公司。普路通自成立以来，一直坚持着“做最贴近客户的供应链合作伙伴”的理念，并始终以“协助客户创造并保持竞争优势，成为卓越的智慧供应链管理服务平台”为自己的战略定位，致力于通过提供执行供应链与智慧供应链等服务。

目前，普路通供应链管理服务主要集中于电子信息行业，随着公司的长足发展，涉猎范围也越来越广，现已包括了医疗器械、食品、红酒等行业的代理、进口等业务，已成为境内供应链管理服务行业的领先企业之一。连续数年，公司营业收入和净利润保持持续稳步增长态势，2014年营业收入高达31.33亿元。

2、行业内主要竞争对手

公司面对的竞争对手包括一达通、怡亚通、普路通、海格物流等供应链管理企业，以及中外运、中电投等外贸物流企业。

（1）一达通

深圳市一达通企业服务有限公司（以下简称“一达通”）成立于2001年，注册资本1,210.00万元，是阿里巴巴旗下的一家专业线上进出口服务代理公司，为外贸企业提供通关（海关/商检）、物流（运输/仓储/保险/口岸）、金融（外汇/核销/退税/融资）等全方位的进出口服务，支持企业高效、低成本的完成对外贸易。一达通于2001年开发出国内第一个基于互联网的进出口服务管理系统，并在2003年申请国家专，该系统为所有企业客户在线提供进出口服务的状态、开支、文件、统计、分析等一系列数据信息，实现了进出口服务的安全性、透明性，帮助企业更好地管理对外贸易。

（2）怡亚通

参见本公开转让说明书本节之“六、行业基本情况及公司的竞争地位”之“（五）公司在行业中的竞争地位”之“2、公司在行业中的地位”之“（1）行业内的主要企业”

（3）普路通

参见本公开转让说明书本节之“六、行业基本情况及公司的竞争地位”之“（五）公司在行业中的竞争地位”之“2、公司在行业中的地位”之“（1）行业内的主要企业”

（4）海格物流

深圳市海格物流股份有限公司（以下简称“海格物流”）成立于2001年，2010年11月完成股份制改造，2014年1月24日，成功登陆“新三板”成为首批挂牌企业（股票代码：430377）。海格物流专注于为零售商（含电商）及其供货商、国际采购商及其制造商、品牌商及其分销商提供全链条、全渠道的物流服务理念，核心业务包括零售交仓物流（First Mile）、合同物流、港口运输及报关、B2B平台。该公司致力于为客户提供从基础物流、综合物流到LLP及供应链管理全流程的服务，提供兼顾个性化及成本效益的物流解决方案，配合客户持续增长及未来发展的需要。公司2014年营业收入达733,163,551.93 元。

（5）中外运

深圳中外运物流有限公司（简称“中外运”）成立于2004年11月，注册资本20,000.00万人民币。中外运主要经营业务是国际货运代理、仓储、货物及技术的进出口业务、代理报检业务。目前中外运正以中国外运长航集团物流操作平台和营销网络为依托，全力打造中国一流综合物流企业。深圳中外运在华南地区拥有40多家分支机构，同时依托中外运覆盖全球的货运网络，与400多家知名境外运输与物流服务商建立了业务代理和战略合作伙伴关系，可为客户提供世界范围的货运代理、无船承运服务，以及个性化的物流服务。

（6）中电投

深圳中电投资股份有限公司（简称“中电投”）成立于1980年，注册资本17,500.00万元。中电投是国务院国资委管辖的53家骨干央企、世界500强中国电子信息产业集团有限公司（CEC）旗下中国电子进出口总公司（CEIEC）控股的子公司，是中国电子国际总部核心成员企业之一，中国电子与深圳市政府联袂建设“中国信息谷”的先锋企业，电子信息产业一站式集成服务商。中电投主要业务为贸易集成、金融投资、高新技术产业投资和地产物业开发运营等。公司机电产品一般贸易出口额连续多年居深圳市首位。公司依托领先的行业地位，雄厚的资金实力，丰富的客户市场资源，完整的物流服务链，前海湾保税业务平台，华强北商圈高端物业和珠三角、粤东北三大产业园区，不断提升对市场营销、物流服务、资金融通、产业孵化及保税政策等现代服务业要素的整合能力，实现囊括产品研发、原材料采购、生产制造、贸易营销、物流配送、仓储、零售等产业内所有环节的产业集成，提供一站式服务。