宣亚国际拟6.84亿元收购致维科技93.96%股权

　　中证网讯（记者 崔小粟）宣亚国际(300612)8月13日晚间披露重组预案，拟向福建湛美、福建众维、齐艳彬、万世一合、刘伟发行股份、可转换公司债券及支付现金购买致维科技93.96%股权，交易预估值为6.84亿元。同时公司拟募集配套资金。本次交易完成后，致维科技将成为上市公司控股子公司。

　　本次交易完成前，本次各交易对方及其一致行动人未直接或者间接持有上市公司5%以上股份，未担任上市公司的董事、监事或高级管理人员，也并非上市公司关联自然人的关系密切的家庭成员，与上市公司之间不存在关联关系。本次交易后，福建湛美及其一致行动人福建众维、刘伟，合计持有上市公司股份预计将超过5%，即成为上市公司潜在关联方。

　　上市公司在购买资产的同时，拟以询价方式向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行普通股及可转换公司债券募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过发行前总股本的20%，募集资金将用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用和补充标的公司流动资金，其中，补充标的公司流动资金金额为6000万元。

　　公司称，标的公司的主营业务为互联网营销服务业务，通过本次交易，上市公司将获得盈利能力较强、发展潜力较大的互联网营销资产，并拓宽上市公司现有整合营销传播服务的产品线，与现有的主营业务形成显著的协同效应。本次交易后，将增强上市公司的核心竞争力，改善上市公司现有经营状况，增强上市公司的持续盈利能力和发展潜力，提高上市公司的资产质量和盈利能力，最终实现上市公司股东利益的最大化。