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*ST力帆:重整计划将调整出资人权益

康曦中国证券报·中证网

  中证网讯(记者 康曦)*ST力帆(下称“力帆股份”)11月9日晚公告,力帆股份已经不能清偿到期债务,且根据资产评估和债权申报核查情况,其资产不足以清偿全部债务。如果力帆股份进行破产清算,现有资产在清偿各类债权后已无剩余财产向出资人分配,出资人权益为0。为挽救力帆股份,避免其破产清算,出资人和债权人需共同做出努力,共同分担实现公司重生的成本。因此,重整计划将对力帆股份出资人的权益进行调整。

  控股股东将变更为满江红基金

  11月6日,管理人与两江基金、吉利迈捷及吉利迈捷的母公司吉利科技集团有限公司(简称“吉利科技集团”)共同签署协议,明确重整投资人身份并确定由吉利迈捷、两江基金共同发起设立的“满江红股权投资基金企业(有限合伙)”(暂定名称,简称“满江红基金”),以及吉利迈捷、吉利科技集团或吉利迈捷/吉利科技集团持股比例达70%以上的绝对控股的公司(简称“产业投资人”)作为参与公司重整投资的实施主体。

  公司现有总股本13.14亿股,其中涉及员工股权激励需回购注销的限售股2793.13万股,无限售条件流通股12.86亿股。重整计划将以12.86亿股流通股为基数,按每10股转增25股的比例实施资本公积转增股本,共计转增32.14亿股。

  32.14亿股转增股票不向股东分配,全部由管理人按照重整计划的规定进行分配和处置。在力帆股份重整完成后,上市公司的控股股东将由力帆控股变更为满江红基金。

  力帆股份表示,重整计划执行完毕之后,公司资产负债结构将得到实质改善,可持续经营能力及盈利能力得以提升。同时,力帆股份出资人让渡部分股票用于保全主要子公司经营性资产,也能够使得主要子公司通过重整程序清理债务,保留在力帆股份体系内继续经营,继续发挥协同效应,为力帆股份的持续经营和持续盈利创造条件,最大限度维护力帆股份及十家子公司的营运价值,降低重整成本,使全体出资人所持有的力帆股份股票成为有价值且有潜力的资产,有利于保护广大出资人的合法权益。

  支持上市公司实施产业转型升级

  公告显示,转增股票中的13.5亿股用于引入满江红基金。满江红基金的受让条件包括满江红基金向力帆股份支付转增股票受让价款30亿元,该价款将主要用于支持上市公司经营、实施产业转型升级方案、购买优质经营性资产及实施产业整合并购等;在资产处置所得价款不及预期,执行重整计划所需各项费用和应当以现金方式清偿的债务存在资金缺口情况下,则该股票受让价款可部分用于补足缺口。满江红基金中的社会资本投资人将充分利用各自优势,支持上市公司发展。

  转增股票中的9亿股用于引入产业投资人,产业投资人的受让条件包括产业投资人将向上市公司提供优质产业资源,包括但不限于协助将上市公司打造为吉利科技集团换电车型制造唯一的上市平台,并择机将中高端智能网联换电业务注入,通过资产重组为上市公司导入国家《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》中重点鼓励的换电新能源汽车生产、汽车与摩通产业整合机遇、产业技术支撑等。

  同时,产业投资人将通过综合方式推动上市公司履行原售各类汽车车型涉及的售后维保责任;充分利用自身资源加快推进上市公司汽车与摩通产业转型升级;与力帆股份签署关于换电型纯电动多用途乘用车的授权协议;与力帆股份签署其有关基地代加工业务的转移协议或其他代加工业务协议,以支持保障前款换电型纯电动多用途乘用车产能。

  满江红基金和产业投资人均承诺本次受让的股份自登记至其名下之日起三十六个月内不减持。

  转增股票中的9.65亿股将分配给力帆股份及十家子公司的债权人用于清偿债务。其中,约4亿股将分配给力帆股份债权人用于清偿债务;为彻底化解十家子公司债务风险,保全经营性资产,大幅度降低资产负债率并彻底恢复持续盈利能力,5.65亿股将提供给十家子公司用于向其债权人分配以清偿债务。

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