湘财股份：拟定增募资不超60亿元 增资湘财证券及支付大智慧部分收购款等

　　中证网讯（记者宋维东）湘财股份（600095）11月27日晚公告称，公司拟非公开发行股票不超过8.05亿股，募集资金总额不超过60亿元，扣除发行费用后拟用于增资湘财证券、支付收购大智慧15%股份的部分收购款、补充流动资金及偿还银行借款。湘财股份表示，此次定增事项有助于增强公司及湘财证券的资本实力和行业竞争力，提升公司风险抵御能力。同时，通过募投项目的实施，公司及湘财证券的行业竞争力将得到进一步提升，持续盈利能力也将不断增强。

　　今年上半年，哈高科完成了发行股份购买湘财证券事项。本次重大资产重组完成后，哈高科主营业务转型金融服务业。同时，为适应重大资产重组后的经营及业务发展需要，哈高科中文名称变更为“湘财股份有限公司”，证券简称变更为“湘财股份”。

　　湘财股份表示，在公司完成对湘财证券99.7273%股份的收购后，湘财证券成为公司控股子公司。湘财证券借助上市公司平台建立持续的资本补充机制，充分发挥资本市场直接融资的功能和优势，不断加大融资融券、证券投资、金融科技等领域的投入，降低融资成本，扩大业务规模，提升品牌形象和综合竞争力，在未来日益激烈的市场竞争中占据有利位置。

　　对于此次募资增资湘财证券，湘财股份表示，面对日趋激烈的行业竞争，湘财证券亟需求变谋新，而充足的净资本是拓展业务规模、优化业务结构、提升市场竞争力、巩固并扩大市场份额的基础。目前，湘财证券的资本规模与行业领先的证券公司之间仍存在较大差距，湘财证券转型发展受到一定制约。湘财证券有必要借助资本市场的融资优势，进一步夯实资本实力，加快业务转型发展步伐，为新一轮的行业竞争提供必要的资金保障。

　　同时，面对新发展形势，湘财证券急需拓宽融资渠道，抓住直接投资、融资融券、互联网金融等创新发展机遇，构建多元化业务结构，积极探索创新业务，培育新的利润增长点，增加收入来源。此外，湘财证券有必要通过融资优势，进一步补充资本实力，降低流动性风险，提高风险抵御能力，为业务的可持续发展奠定坚实基础。

　　据悉，湘财股份此次将使用42亿元增资湘财证券，分别投向证券自营与直投业务，金融科技、风控合规建设，证券经纪业务及网点布局优化、资本中介业务（融资融券和股票质押等）。

　　此外，为支持湘财证券金融科技赋能证券业务的经营发展战略，湘财股份此前计划现金收购新湖集团持有的大智慧15%股份，以推动湘财证券与大智慧在产业链上下游深度合作，助力湘财证券深入推进金融科技战略，提升资产管理、财富管理、信用业务与投资管理能力，有效构建金融科技平台，强化资源整合能力，发挥业务协同效应。

　　据悉，湘财股份收购大智慧15%股份共需支付现金对价26.74亿元。此次，湘财股份拟投入不超过13亿元募集资金用于支付部分收购款。

　　湘财股份表示，截至目前，公司与交易对方签订了大智慧15%股份收购协议，尚未完成股份过户相关手续。根据收购资金安排，公司将通过股权融资方式筹措部分收购款。本次非公开发行募集资金用于支付部分股份收购款，有助于上述收购的完成和收购目标的实现，符合公司经营发展实际需要；同时，有利于降低公司财务风险，提升综合经营能力。