新力金融：拟置换资产收购比克动力75.62%股权

　　中证网讯（王珞）新力金融（600318）11月24日晚间公告，公司拟将主要从事融资担保、小额贷款、典当和融资租赁等类金融业务的公司股权置出上市公司，并与比克电池或西藏浩泽持有的标的公司全部股权的等值部分进行置换，拟置入资产为比克动力75.6234%的股权。同时，公司拟向交易对方以发行股份的方式购买拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额部分，并拟定增募集配套资金。新力金融表示，本次交易预计构成重大资产重组，且构成关联交易。交易完成后，比克动力将成为上市公司的控股子公司，公司主营业务将转变为锂离子电池研发、生产及销售。公司股票将于2021年11月25日开市起复牌。  

　　拟置出类金融业务实现重组  

　　公告显示，本次交易方案包括重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金三个部分。其中，上市公司重大资产置换、发行股份购买资产互为条件、同步实施，如其中任何一项未获得所需的批准（包括但不限于相关各方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准），则本次交易其他项均不予实施。  

　　新力金融此次拟向交易对方以发行股份的方式购买拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额部分，发行价格为7.27元/股，最终发行价格尚须经中国证监会核准。其中，拟置出资产包括德润租赁58.48%股权、德信担保100.00%股权、德众金融67.50%股权、德善小贷56.51%股权和德合典当77.05%股权。公司将拟置出资产直接进行置换，置出资产的最终承接主体为上市公司控股股东新力集团或其指定的第三方。  

　　此外，新力金融拟向不超过35名（含35名）特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易中拟以发行股份购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易中发行股份购买资产后上市公司总股本的30%。本次募集配套资金拟用于标的公司项目建设、补充流动资金及支付中介机构费用，不足部分由公司以自有资金或自筹解决。  

　　探索新业务转型  

　　据介绍，比克动力主要从事锂离子电池的研发、生产及销售，主要产品包括圆柱形电池、聚合物电池和方型电池，主要应用于消费类产品、新能源汽车及后备储能等领域。  

　　本次交易前，新力金融主要从事融资担保、小额贷款、典当、融资租赁、软件和信息技术服务等业务。近年来，上述类金融业务成长性偏弱，亟需寻求业务转型，优化公司现有业务结构。然而，锂离子电池行业市场空间广阔，未来发展潜力较大。因此，此次交易完成后，公司将快速获得锂离子电池相关的产品线、客户群及技术人才，切入国内锂离子电池行业。  

　　新力金融表示，此次交易完成次交易完成后，上市公司主营业务将转变为锂离子电池研发、生产及销售，主要产品包括圆柱形电池、聚合物电池和方型电池等。本次交易有利于上市公司探索新业务转型、寻求新的利润增长点，如比克动力发展符合预期，则有利于提升上市公司综合实力。