华联综超披露重组草案 转型高端铝行业

中证网讯（记者 潘宇静）华联综超1月26日晚间公告披露《华联综超重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（简称“草案”）。草案对交易价格、业绩承诺、募投项目等进行了细化和完善，华联综超置入高端铝业资产将迎来实质性进展。

草案显示，华联综超拟以22.9亿元向控股股东北京华联集团或其指定的第三方出售全部资产与负债，并拟以3.44元/股的价格发行股份收购创新金属100%股权，交易作价114.82亿元。交易完成后，上市公司控股股东将变更为创新集团，实际控制人将变更为崔立新。

此外，公司拟采用询价方式非公开发行股份募集配套资金不超过15亿元，分别用于创新金属年产80万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）和云南创新年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）。

华联综超主营业务为超市零售，门店分布在华北、华东、华南、西南、西北、东北等多个地区。近年来，由于零售行业竞争激烈，电商、社区团购等业务发展较快，给超市零售带来了挑战。公告显示，通过本次交易，上市公司将注入盈利能力较强、行业领先的优质资产，从根本上改善上市公司的经营状况，增强上市公司的持续盈利能力和发展潜力，提高公司的资产质量和盈利能力，以实现上市公司股东的利益最大化。

公开资料显示，创新金属成立于2007年，目前已发展成铝合金研发制造领域的龙头领军企业，为中国企业500强、中国制造业企业500强、中国民营企业500强。据了解创新金属的人士介绍，公司在3C及轻量化领域先发优势明显，并已发展成苹果产业链铝供应环节的中坚力量，为苹果公司指定的核心供应商。

据了解，通过本次交易，创新金属有望进一步拓宽融资渠道，助力高端化、精深化战略稳步推进，并加强巩固公司的综合实力。未来，随着创新金属加大研发投入，把握轻量化、新能源、3C等下游市场增量机遇，并布局高附加值铝市场。