“数”读威贸电子

　　路演嘉宾正在与投资者进行交流

　　◆ 基本情况

　　威贸电子成立于1998年6月23日，注册资本为5733.10万元，法定代表人为周豪良。注册地址为上海市青浦区练东路28号、38号。公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体的电子信息行业配套产品专业制造企业。公司主要产品包括各类线束组件及注塑集成件，广泛应用于智能家电、工业自动化、POS机与计量衡器、新能源汽车/汽车、大型印刷机、高铁、医疗设备等领域。

　　◆ 本次发行情况

　　本次发行价格为9.00元/股，拟公开发行不超过2059.56万股社会公众股（未考虑超额配售选择权），不超过发行后股本总额的26.43%，拟募集资金总额约1.80亿元。网上申购日为2022年2月10日，申购简称为“威贸电子”，发行代码为“889889”。

　　◆ 高管、员工拟参与战略配售情况

　　本次战略配售发行数量为411.9130万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的20%。其中，发行人高管核心员工的员工持股计划参与战略配售的数量为60万股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的2.91%。员工持股计划股份限售期为36个月，其余战略配售股份的限售期为6个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

　　◆ 财务数据

　　2018年-2020年及2021年上半年，公司资产总额分别为17443.07万元、20318.09万元、27462.58万元及29251.85万元；资产负债率（母公司）分别为17.19%、18.10%、35.09%及32.85%；营业收入分别为14403.65万元、15698.29万元、17231.67万元及10553.79万元；归母净利润分别为2841.12万元、3055.26万元、2942.04万元及1847.96万元；扣非归母净利润分别为2517.79万元、2824.24万元、2581.05万元及1796.64万元；同期经营活动产生的现金流量净额分别为3740.68万元、3129.74万元、2119.77万元及1137.72万元；研发投入占营业收入比例分别为6.83%、5.44%、4.25%及4.33%；基本每股收益分别为0.50元、0.53元、0.51元、0.32元。

　　◆ 主营业务构成

　　2018年-2020年及2021年上半年，公司主要业务为线束组件、注塑集成件。

　　2018年，公司线束组件业务收入11402.44万元，注塑集成件收入为1983.87万元，其他业务收入为479.67万元。

　　2019年，公司线束组件业务收入10813.19万元，注塑集成件收入为3968.70万元，其他业务收入为373.95万元。

　　2020年，公司线束组件业务收入10540.09万元，注塑集成件收入为3472.57万元，其他业务收入为2387.07万元。

　　2021年上半年，公司线束组件业务收入6767.57万元，注塑集成件收入为2278.72万元，其他业务收入为1095.62万元。

　　◆ 募集资金主要用途

　　项目一：新建厂房项目及增加投资。本项目拟投入募集资金1.2亿元，其中建设工程投资/土建安装费3500万元，装修费3500万元，设备费4500万元，其他500万元。本项目建成后将有效提高公司生产水平与供货能力，以满足下游市场不断增长的需求，为下游客户提供高速、高效、高质的服务，进一步提高公司综合竞争实力，巩固及提升公司的市场地位。

　　项目二：偿还银行借款。本项目拟投入募集资金3000万元。

　　项目三：补充流动资金。本项目拟投入募集资金3000万元，其中2000万元用于支付货款、1000万元用于支付员工工资。近年来，公司发展情况良好。随着新工厂陆续投产、产量逐步提升，公司营收规模预计将逐步扩大，应收账款和存货金额亦呈现快速增长态势，对公司流动资金形成了较大占用。因此，公司对营运资金的需求进一步增加，需要补充一定的流动资金。

　　◆ 专利与研发情况

　　截至本发行说明书签署日，发行人及子公司拥有专利61项，均为原始取得，其中发明专利1项、实用新型专利60项。