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平安电工深主板IPO启动发行 初步询价日为3月12日

王珞 中国证券报·中证网

中证网讯(王珞)湖北平安电工科技股份公司(简称“平安电工”)3月7日披露在深主板IPO招股意向书并公布上市发行安排及初步询价公告,初步询价日为3月12日。

公告显示,平安电工本次发行采用网下发行和网上发行相结合的方式进行,不安排战略配售。本次发行向社会公众公开发行新股4638万股,约占本次公开发行后总股本的25.00%。初步询价日为3月12日,网上路演日为3月14日,网上、网下申购日为3月15日。

网下、网上发行数量安排上,回拨机制启动前,平安电工网下初始发行数量为2782.80万股,占本次公开发行数量的60.00%,网上初始发行数量为1855.20万股,占本次公开发行数量的40.00%,最终发行数量将根据回拨情况确定。

华金证券日前发布的研报显示,公司是全球云母绝缘材料行业龙头企业之一,在云母绝缘材料产业链具有较为完善的配套供应能力,且市占率保持业内领先。公司深耕云母绝缘材料领域近10年,目前已形成较为完善的产品供应链,拥有从云母纸、玻纤布等原料,到耐火云母带、云母板、云母异型件、发热件和新能源绝缘材料等产品的完整解决方案优势;凭借丰富的产品类型及稳定的产品质量,公司以“PAMICA”品牌在云母绝缘材料市场树立起较高的行业知名度,比肩瑞士“丰罗”、比利时“科基比”等国际品牌,成为全球云母绝缘材料行业的龙头企业之一。根据在问询函中的测算,2019年至2022年报告期间,公司云母绝缘材料产品的国内市场占有率约为12.97%-17.07%、全球市场占有率约为5.16%-5.84%。

公司积极开拓新能源汽车、动力电池模组等应用领域,成功实现向宁德时代、小鹏汽车等头部客户批量供应新能源绝缘材料。公司基于云母绝缘材料领域积累的技术工艺,积极开发面向新能源汽车、动力电池模组和储能系统等领域的新能源绝缘材料;该材料具备有效防止电池模组热扩散、模块间绝缘隔热、电芯温度监控等功能。根据招股书披露的募投项目情况来看,公司拟通过“平安电工武汉生产基地建设项目”和“湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建设项目”,合计新增新能源安防件产能4068吨/年,新增产能约为2022年新能源绝缘材料全年产量的3倍;预期新能源绝缘材料将成为公司发展的重心之一。

招股书披露,公司新能源绝缘材料自2021年进入大批量生产阶段,已成功向宁德时代、小鹏汽车、蜂巢能源、三星SDI和特斯拉等头部客户实现批量稳定供应;2020年至2022年,来自新能源绝缘材料产品的销售收入由1140万元增至6179万元,收入占比也由1.71%增至7.36%。

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