山西天然气拟借壳*ST联华上市
募集配套资金用于四条输气管道项目
万晶中国证券报·中证网
与此同时，*ST联华还公布了配套融资方案，将通过询价方式向除本次交易对方之外的不超过10名特定对象非公开发行不超过3000万股股票募集配套资金，拟募集配套资金总额不超过55101.70万元。非公开发行股票募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价，即8.89元/股。具体发行数量由股东大会授权董事会与独立财务顾问协商确定。
由于证监会不久前已明确借壳上市不得以补充流动资金为理由募集配套资金，此次*ST联华匆忙将配套资金募集用途加以改变，变为全部用于山西天然气主营业务相关的项目。其中，怀仁——原平输气管道工程项目总概算55971万元，募集资金投资额19069.6万元，；原平-代县-繁峙输气管道工程项目总概算20740万元，募集资金投资额11104.22万元；洪洞-安泽-长子输气管道工程项目总概算38805.77万元，募集资金投资额11678.44万元；定襄至五台输气管道工程项目总概算27110.52万元，募集资金投资额为13249.44万元。
在第七届董事会第六次会议上审议这部分配套融资方案时，独立董事朱少平和张康宁均投了弃权票。朱少平认为，临时更改募集配套资金用途是否合适，会否被认为是应对监管规定的仓促做法。张康宁投弃权票的理由则是无法对更改后的募集配套资金用途做出合理判断。
盈利预测提出补偿协议
*ST联华董事会还通过了与国新能源、宏展房产、田森物流签署了关于《盈利预测补偿协议》的议案。国新能源、宏展房产及田森物流承诺，山西天然气在盈利承诺期间截至当期期末累积的扣除非经常性损益后的净利润将不低于《资产评估报告》中山西天然气对应的累积预测净利润，山西天然气截至2013 年年底、2014 年年底及2015 年年底累积承诺净利润分别为30083.77 万元、71241.45 万元及128513.97万元。
国新能源、宏展房产及田森物流向*ST联华承诺：若山西天然气在2013年年底、2014年年底及2015年年底累积承诺净利润分别低于以上承诺值，*ST联华有权以1元价格回购国新能源、宏展房产及田森物流在本次重大资产重组中认购的部分或全部股份。
