印度交通基建公司发行高收益人民币债券

　　中证网讯 印度交通基建公司IL&FS Transportation Networks Ltd（简称“ITNL”）全资新加坡子公司ITNL International Pte Ltd （简称“IIPL”）近日发行高收益人民币债券。

　　ITNL是印度领先的交通基建发展及融资公司Infrastructure Leasing &Financial Services Limited的子公司，在印度上市。在此次交易中，IIPL发行人民币5.75亿元债券，票息为8.00%，将于2017年到期，债券在香港联合交易所挂牌。据此，此次交易为印度发行的首笔未获评级的离岸人民币债券。尽管该期债券未获IIPL母公司ITNL担保，这次发行获3.65倍超额认购，于指导区间37.5基点内定价。领导此次盛德顾问团队的合伙人包括：Prabhat Mehta（新加坡）、Janney Chong（香港）、David Howe（伦敦）和Nick Brittain（伦敦）。

　　在此次具有重大意义的交易中，盛德国际律师事务所（Sidley Austin）作为美国、英国以及香港法方面的唯一顾问，为交易联席牵头经办人巴克莱银行（Barclays Bank PLC）及中信里昂证券（CLSA Limited）提供法律咨询服务。