海通证券3.79亿收购圣灵投资银行

　　中证网讯 海通证券董事会秘书金晓斌12月9日表示：收购圣灵投资银行后，有望通过强强联合，实现优势互补，共同做大做强，有利于海通证券整体竞争力的提升和综合实力的增强。

　　3.79亿欧元收圣灵投资银行

　　海通证券股份有限公司于2014年12月8日宣布拟通过全资控股子公司海通国际控股有限公司(简称“海通国际控股”)，以3.79亿欧元的购买价格收购Novo Banco, S.A. (以下简称“Novo Banco”)持有的Banco Espírito Santo de Investimento, S.A.(以下简称“圣灵投资银行”)100%的股权。本次收购是中国证券公司收购总部位于欧洲的投资银行的第一单。

　　本收购的交易对手方为Novo Banco，是葡萄牙银行根据救助措施设立的过渡性银行，其持有BESI的全部已发行股本以及其他优质资产。本次交易的收购标的圣灵投资银行拥有超过25年历史，是葡萄牙领先的投资银行。圣灵投资银行广布全球4大洲14个国家，总部位于葡萄牙里斯本，在西班牙马德里、英国伦敦等均有分支机构；在巴西、墨西哥、印度、波兰、非洲等新兴市场也有布局。

　　圣灵投资银行为典型的投资银行，面向客户提供种类繁多的金融产品及服务，主营业务包括股权融资、债券融资、并购财务顾问、项目融资、并购融资等，同时也从事私募股权、资产管理、私人银行、资本结构顾问业务等。

　　有望实现双赢协同发展

　　海通认为，近年来，中国与巴西、安哥拉等葡语系国家经济往来日益密切，投资及贸易总额快速增长。葡萄牙与葡语国家有着长期的文化和经济交流，具有广泛的国际商贸联系网络和文化融通的优势。中葡经贸合作，尤其是金融机构之间的合作，具有重要的战略意义和广阔的发展前景。

　　在收购圣灵投资银行后，有望通过强强联合，实现优势互补，共同做大做强，有利于海通证券整体竞争力的提升和综合实力的增强，并有效增强服务实体经济的能力，进一步提升海通证券在国际金融领域中的地位，对海通证券的长期发展有着积极意义。具体包括：

　　一是可快速获得在欧美成熟市场以及南美、非洲等新兴市场的专业金融服务能力，尤其是并购融资业务能力，有助于充分把握中国企业“走出去”的战略性业务机会，显著拓展业务空间；

　　二是将进一步促进公司业务收入来源的地域多元化，有效抵御证券行业和市场波动风险；

　　三是可利用圣灵投资银行的全金融牌照优势和全球性平台，使公司能够进一步丰富客户服务手段，为客户提供全球范围内的综合金融服务；

　　四是圣灵投资银行分销网络及客户基础良好，有助于增加公司客户，并有利于实现公司境内产品的全球分销；

　　五是此次收购有利于促进全球范围内金融人才与技术的充分交流，为海通证券的国际化提供人才支持。

　　对于圣灵投资银行而言，通过发挥海通证券综合资源优势，将有望有效提升圣灵投资的业务规模和盈利能力。具体包括：

　　一是实现网点、客户资源共享。充分利用海通证券遍布境内外的超过300家经营网点、近500万零售客户及超过1.5万家企业及高净值客户资源，进一步拓展圣灵投资银行在亚太地区的发展；

　　二是提供资金支持，降低融资成本。借助海通证券强大的资本实力、较高的信用评级、及境内外的融资平台，丰富圣灵投资银行的融资手段，逐步降低圣灵投资银行的融资成本，为圣灵投资银行业务的开展提供资金支持；

　　三是强化圣灵投资银行的综合服务能力。通过与海通证券综合金融平台对接，提高其与中国乃至亚太市场相关的投融资及其他金融增值业务服务能力，吸引和留住客户；

　　四是进一步降低圣灵投资银行运营成本。借助海通证券的行业研究、风控、运营及IT资源，通过中后台资源共享，逐步降低运营管理成本。

　　海通证券金晓斌表示，本收购为中国证券公司进入欧美投资银行业开创了先河，对于海通证券和圣灵投资银行双方均具有重大的战略意义，协同效应显著。通过成功合并及整合双方业务，海通证券将得以进一步强化在全球范围内为客户提供各类金融服务的能力，并有望从整体上提高资本的利用效率，增强财务表现，从而为股东创造更大的价值。