全国首只市场化银行债转股专项债券成功发行

　　中证网讯（实习记者 蔡添娇） 近日，陕西金融资产管理股份有限公司（以下简称“陕西金资”）成功发行5亿元市场化银行债权转股权专项债券（以下简称“债转股专项债券”）。这是2016年12月国家发改委发布《市场化银行债权转股权专项债券发行指引》后，国内发行的首只债转股专项债券。

　　据介绍，本次发行的主承销商开源证券联合联席主承销商中信证券、副主承销商海通证券和西部证券在销售过程中对本期债券进行了充分路演和针对性推介。簿记过程中投资者认购踊跃，全场认购倍数达2.80倍，最终发行票面利率为5.60%，为同期非公开发行长期限企业债利率最低水平，充分体现出市场对发行人的认可。

　　公司相关负责人介绍，本期债券募集资金主要用于陕煤集团市场化债转股项目。陕煤集团作为关系国家能源安全的战略性企业，为债转股重点鼓励的对象。截至目前，陕西金资已经与陕煤集团签署了400亿元市场化银行债权转股权框架协议，并实施了150亿元市场化银行债权转股权项目。

　　公司称，本期债券的发行将为陕西金资进一步落实债转股框架协议提供重要保障，也是陕西金资以及开源证券、中信证券等相关金融服务机构在贯彻落实党中央、国务院关于推进供给侧结构性改革、重点做好“三去一降一补”工作的重要举措。