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B站登陆纳斯达克 融资额高达4.83亿美元

黄淑慧中国证券报·中证网

  中证网讯(记者  黄淑慧)美国东部时间3月28日,深受年轻人喜爱的哔哩哔哩(以下简称“B站”)在纳斯达克正式上市,交易代码为“BILI”。B站每股发行价为11.50美元,共计发行4200万股ADS,融资额高达4.83亿美元。

  根据公开信息,B站此次美国上市的承销商为摩根史丹利、美银美林和摩根大通。B站已授予承销商超额配股权,允许承销商自最终招股说明书的日期起30天内可以购买不超过630万股ADS作为超额配售。

  经过九年的打磨,B站已经成为深受中国年轻人喜爱的文化社区和标志性品牌,81.7%的B站用户出生于1990-2009年之间,在招股书中被称为中国的“Generation Z”(Z世代)。

  在财务数据方面,招股书显示,B站2017年总收入为24.68亿元人民币,基于非美国通用会计准则(Non-GAAP)的年净亏损为1.01亿元人民币。近两年来,B站收入实现快速增长,2017年同比上年增长372%,2016年同比上年增长299%。

  尽管上市前有过融资,但B站依然保持独立发展的空间。在股权结构上,董事长兼CEO陈睿持股21.5%,为第一大股东;创始人兼总裁徐逸占股13.1%;副董事长兼COO李旎占股3.8%。同时,基于AB股的安排,管理团队的投票权超过80%。

  在敲钟仪式前,陈睿接受采访时表示,募集资金将主要应用于三个方面,一是技术基础设施建设,二是创作者内容生态建设,比如创作者激励计划等,三是吸引一流人才,包括人工智能方面的人才及高层次的内容策划和运营人才。

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