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私募资金积极布局 34家机构重仓年内新成立ETF

昌校宇 见习记者 方凌晨 证券日报

  私募机构成为配置ETF(交易型开放式指数基金)的积极力量。今年以来,新成立的29只ETF中,有23只前十大基金份额持有人中出现了私募机构的身影。

  受访业内人士表示,私募机构积极配置ETF,或因其具有投资分散化、交易成本相对较低、买卖便捷等特点。

  私募机构积极配置ETF

  私募排排网不完全统计数据显示,截至3月22日,年内新成立的ETF共有29只,其中23只前十大持有人名单中出现了私募机构的身影,覆盖34家机构旗下的48只产品,合计持有ETF份额8.85亿份。

  在购买ETF的34家私募机构中,不乏大型私募的身影,其中管理规模在百亿元级的机构有6家,包括恒德资本、凌顶投资、锐天投资、思勰投资、玄元投资和迎水投资;管理规模在50亿元到100亿元的机构有3家,包括广金美好、和正私募和上海鹤禧私募。中型私募机构有9家,分别为管理规模在20亿元到50亿元的4家、管理规模在10亿元到20亿元的5家。小型私募表现更为积极,管理规模在5亿元到10亿元和5亿元以下的机构分别有5家和11家。

  中证A50ETF是年内成立的重要ETF产品,此前10家公募机构旗下的首批中证A50ETF备受市场关注,各类投资者踊跃认购,首募总规模超165亿元,私募机构也积极布局、抢筹认购。记者查阅各只产品上市交易公告书发现,易方达基金、嘉实基金、华宝基金、工银瑞信基金、大成基金、银华基金等多家机构旗下的中证A50ETF前十大基金份额持有人中均出现了私募机构的身影。

  例如,大成中证A50ETF前十大基金份额持有人中出现了锐天投资、瑷尔德投资以及科瑞菲亚资产管理等3家私募机构。其中,锐天投资旗下锐天正则通享5号私募证券投资基金持有份额为8339万份,持有比例达4.17%,是大成中证A50ETF的第一大基金份额持有人;瑷尔德投资旗下瑷尔德润泽量化12号私募证券投资基金持有份额为2600万份,持有比例为1.30%,是第五大基金份额持有人;科瑞菲亚资产管理旗下科瑞菲亚北冕座6号私募证券投资基金持有份额则为1500万份,持有比例为0.75%。

  在私募配置的23只ETF中,除了中证A50ETF外,还包括红利类ETF、医药类ETF等产品。

  缘何热衷ETF?

  谈及私募机构布局ETF的原因,安爵资产董事长刘岩对《证券日报》记者表示:“主要有三个方面的原因,一是ETF具有投资分散化的特点,能够有效降低单一股票或行业的风险。私募机构通过购买ETF,可将资金分散投资于多个股票或行业,从而分散投资风险,提高投资组合的稳定性;二是ETF的交易成本相对较低,买卖便捷,流动性好。私募机构在布局ETF时,可以利用其高效的交易机制,快速调整投资组合,适应市场变化。而ETF的流动性也使得私募机构在需要时能快速变现,满足其资金运用的需求;三是随着市场的发展和投资者需求的不断变化,ETF的种类和策略也日益丰富,各种投资风格和细分产业的ETF产品层出不穷,使得私募机构可以根据自身的投资目标和风险偏好,选择适合自己的ETF产品。”

  “从国际成熟市场目前的总体趋势来看,ETF产品将占据越来越多的市场份额,可以说是资本市场投资产品未来发展的主要方向之一。”刘岩如是说。

  “畅力资产配置ETF的目的更多是为了评估板块,感受新行业的资金情绪变化。”畅力资产董事长兼投资总监宝晓辉在接受《证券日报》记者采访时介绍,“在考量ETF时,主要基于自身的知识结构及投资范围。一方面,如果该热点行业是我们了解较少的行业,会希望通过少量ETF介入,从而感受市场情绪,同时也辅助我们对此行业进行大量学习;另一方面,由于投资范围受限,也可通过ETF来投资一些其他境外优质标的。”

  看好A股市场表现

  私募机构除了通过购买ETF感知市场温度、挖掘投资机会外,还纷纷表示看好未来市场表现以及人工智能等前沿领域的投资机会。

  宝晓辉表示:“整体看好市场后续发展。从经济基本面来说,中国经济向好的趋势不会改变,市场会保持一个积极的态势。国际市场方面,美联储的预期降息也会带动新一轮利好落地。”

  谈及具体投资机会,刘岩认为,在当下经济复苏的浪潮中,A股市场将迎来一轮较大的增长机遇,今年投资者可以重点关注人工智能等前沿领域,这些领域是未来经济发展的重要引擎。随着技术的不断进步和应用场景的逐渐拓宽,这些领域的企业有望获得持续的高速增长。同时,以央企为代表的蓝筹板块作为市场的“稳定器”,具有较高的安全性和稳定的收益性。在经济持续复苏和政策利好支持的双重作用下,优质蓝筹股也有望表现向好。

  “持续看好AI(人工智能)和医药板块。从市场具体表现上看,AI板块股的上涨往往意味着市场信心的提升,也是后续行情有望持续向上的一个表现。”宝晓辉表示。

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