口子窖等6只新股6月29日上市定位分析
东方财富网
红蜻蜓(603116)
【基本信息】
| 股票代码 | 603116 | 股票简称 | 红蜻蜓 |
| 申购代码 | 732116 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 17.70 | 发行市盈率 | 22.94 |
| 市盈率参考行业 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 参考行业市盈率(最新) | 70.25 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 10.41 |
| 网上发行日期 | 2015-06-18 (周四) | 网下配售日期 | 2015-6-17、6-18 |
| 网上发行数量(股) | 52,920,000 | 网下配售数量(股) | 5,880,000 |
| 老股转让数量(股) | 总发行数量(股) | 58,800,000 | |
| 申购数量上限(股) | 17,000 | 申购资金上限(万元) | 30.090 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 17.00 | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【申购状况】
| 中签号公布日期 | 2015-06-24 (周三) | 上市日期 | 2015-06-29 (周一) |
| 网上发行中签率(%) | 0.7693 | 网下配售中签率(%) | 0.1376 |
| 网上冻结资金返还日期 | 2015-6-24 周三 | 网下配售认购倍数 | 726.94 |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 485980.00 | 初步询价累计报价倍数 | 118.07 |
| 网上每中一签约(万元) | 230 | 网下配售冻结资金(亿元) | 756.57 |
| 网上申购冻结资金(亿元) | 1217.56 | 冻结资金总计(亿元) | 1974.13 |
| 网上有效申购户数(户) | 962781 | 网下有效申购户数(户) | 104 |
| 网上有效申购股数(万股) | 687887.30 | 网下有效申购股数(万股) | 427440.00 |
【公司简介】
红蜻蜓公司是一家以红蜻蜓品牌为主，集皮鞋、皮具、儿童用品的设计、开发、生产和销售为一体的时尚鞋服企业。
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 营销渠道建设项目 | 86691.25 | |
| 2 | 信息系统提升建设项目 | 10778.82 | |
| 投资金额总计 | 97470.07 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 6605.93 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 93.65% | ||
【机构研究】
上海证券：红蜻蜓合理估值为27.37-33.45元
我们以鞋类上市公司作为红蜻蜓的相对估值参考，A 股可比公司星期六及奥康国际的估值均相对较高， 2015 年动态市盈率分别为 159 倍和52 倍； 根据公司主营业务未来成长性评估， 我们认为以 2015 年 35 倍市盈率为中枢，上下浮动 10%给予公司 2015 年 31.5-38.5 倍市盈率较为合理，由此公司合理估值为 27.37-33.45 元/股。
海通证券：红蜻蜓合理估值为30倍PE
预计公司2015-17 年实现归母净利分别为3.51、3.82、4.26 亿元，同增7.03%、8.85%、11.53%，对应EPS(按发行后总股本计)分别0.86、0.93、1.04 元。
参考同类企业估值，预计公司上市后合理价值25.73 元，对应15 年30 倍市盈率。
