精选层发行步入常态化！这家挂牌不足一年的创新层新贵也在抢跑

　　5月28日晚，全国股转公司公告，精选层挂牌委员会定于2021年6月7日召开2021年第11次审议会议，两家TMT公司云创数据、志晟信息上会。近期精选层审核基本上保持一周上会一次的节奏，这意味着精选层发行正逐渐步入正轨。

　　值得一提的是，精选层后备军也在持续扩容，日前就有光谷信息由A股转战精选层，已报送辅导备案板块变更的申请；而新出炉的2021年创新层挂牌公司正式名单中，有不少已官宣有意冲击精选层，其中，在新三板挂牌不足一年的夜明珠也在抢跑，已经进入精选层辅导期。

　　两家TMT公司6月7日上会

　　近期精选层审核基本上保持一周上会一次的节奏，继5月31日同辉佳视上会之后，5月28日全国股转公司网站的公告显示，精选层挂牌委员会定于2021年6月7日召开2021年第11次审议会议，此次是云创数据、志晟信息两家TMT公司上会。

　　云创数据于2015年12月28日挂牌新三板，主营业务为提供大数据存储产品、大数据处理产品及解决方案，目前业务范围已涵盖公共安全、环境监测及学科教育领域。其于去年8月提交精选层辅导备案材料，在中信建投证券辅导下，于同年12月17日通过辅导验收。2020年12月23日，云创数据向全国股转公司提交了申请股票公开发行并在精选层挂牌的申报材料。

　　业绩方面，公司符合精选层财务标准一、标准三、标准四。云创数据的2020年年报显示，公司实现营业收入3.63亿元，同比增长33.01%；归属于挂牌公司股东的净利润7173.78万元，同比下降11.23%。云创数据表示，营收增长的主要原因是公司持续加大市场开拓深度和力度、优化产品结构所致，但由于营业成本的增长高于营业收入的增长，导致归属于挂牌公司股东的净利润较上年同期有所减少。

　　公司此次计划公开发行不超过1,740万股(未考虑超额配售选择权的情况下)；不超过2,000万股(全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下)，募资用于“大数据存储与智能处理产品开发及研发中心建设项目”、“营销服务网络升级项目”、“补充流动资金项目”。

　　志晟信息于2015年3月23日挂牌新三板，是一家专注于智慧城市规划、建设、运营的高新技术企业，主要业务涵盖智慧城市领域的方案设计、软件研发、系统集成、运营服务等。公司围绕“政务、产业、民生”核心领域，为用户提供智慧城市综合解决方案、以及提供可持续的运营管理服务。其于去年8月19日向河北证监局提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的辅导备案材料，辅导机构为中泰证券，其申报材料于去年11月25日获全国股转公司受理。

　　据悉，志晟信息的业绩符合精选层财务标准一、标准二、标准三、标准四。公司2020年实现营业收入3.01亿元，同比减少14.64%；净利润4088.33万元，同比减少18.36%。

　　志晟信息此次计划公开发行不超过14,530,435股(未考虑超额配售选择权的情况下)；或不超过16,710,000股(全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下)，募资用于“智慧城市行业应用研发项目”、“智慧城市运营体系化建设项目”、“智慧城市联合实验室项目”、“物联网行业应用研发项目”。

　　创新层新贵“急吼吼”抢跑

　　随着近期精选层发行逐渐进入常态化，精选层后备军也在持续扩容，不断有新三板公司宣布加入闯关精选层的“战团”。

　　5月28日，光谷信息发布关于向湖北证监局报送变更辅导备案的提示性公告，声称将由A股转战精选层，已报送辅导备案板块变更的申请。公司精选层拟发行方案为，拟公开发行股票750万股，发行底价为15.66元/股，按2020年年报披露基本每股收益0.98元计算，对应市盈率为16倍。募集资金用途方面，本次募集资金拟投入面向泛自然资源领域的数字化平台开发及产业化应用项目及补充流动资金。

　　光谷信息产品与服务为时空数据服务、应用开发与服务、系统集成与服务，为用户数字化转型提供整体解决方案，帮助用户提升工作效率和科学治理水平，客户为自然资源、能源、电力、农业、医疗、教育、金融与运营商等行业的用户。

　　公司2019年、2020年业绩符合精选层财务标准一、标准三、标准四。2020年，公司实现营业收入2.97亿元，同比增长17.84%，净利润4892万元，同比增长57.87%，加权平均净资产收益率为24.05%，2019年、2020年研发费用共计5531万元。

　　值得一提的是，在新三板深改效应的刺激下，部分公司到新三板挂牌的目标明确，就是冲精选层而来。

　　日前2021年创新层挂牌公司正式名单出炉，创新层公司规模预计将扩大至1289家。有统计显示，这批创新层公司中，大约有六成公司达到挂牌精选层的财务标准。其中，作为创新层新贵的夜光明，近日公告拟向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌，由中泰证券担任辅导机构，辅导时间大致为2021年5月至2021年11月。

　　夜光明于2020年11月17日挂牌新三板，目前挂牌尚不足一年。对此，夜光明提示，公司目前挂牌尚不满12个月，公司须在挂牌满12个月后，方可申报公开发行并进入精选层。

　　夜光明处于化学原料和化学制品制造业，通过直接销售和间接销售的方式为服饰加工行业、鞋帽箱包加工行业、雨伞雨衣加工行业、标牌加工行业、广告行业、电力通信行业、交通行业等行业的客户提供反光布、反光膜、反光服饰及反光制品等反光材料。资料显示，经过多年的发展，公司已成长为国内反光材料行业产品系列最为齐全的企业之一。在道路交通防护领域产品包括了高强级反光膜、工程级反光膜、车身反光标识、蓄光膜、广告级反光膜等五大系列近四十余个品种；在个人安全防护领域包括了反光布、反光革、反光热贴膜、反光晶格等四大系列，近五十余个品种。

　　业绩方面，公司2019年度、2020年度经审计的净利润(扣非前后孰低)分别为2,438.82万元和2,345.22万元，加权平均净资产收益率(扣非前后孰低)分别为16.66%和12.91%，符合精选层财务标准一。

　　此前也有挂牌不满一年即“急吼吼”报送精选层辅导的案例。今年3月23日还是基础层公司的鼎丰股份向河南证监局报送了精选层辅导备案材料，辅导机构为开源证券，而公司于2020年4月17日登陆新三板。不过，目前鼎丰股份已进入2021年创新层挂牌公司正式名单，而其在新三板挂牌的时间也已超过一年。