厦门国际银行集团服务首家闽企赴澳门发债

　　中证网讯（记者 欧阳剑环）记者7月7日获悉，厦门国际银行集团日前成功服务福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称“福建投资集团”）在澳门发行2021年第一期1.5亿美元364日高级无抵押债券。本单交易是新冠肺炎疫情发生以来首家境内企业赴澳门发债，也是首单闽籍企业在中华（澳门）金融资产交易股份有限公司簿记发行公募公司债券。

　　本次福建投资集团发行1.5亿美元债，由厦门国际银行携手两家境外附属机构澳门国际银行、集友银行提供服务，其中澳门国际银行担当本期债券的牵头主承销商和牵头全球协调人，债券发行获得了兴业银行香港分行、中国银行澳门分行、中国民生银行香港分行、招商永隆银行、浦发银行香港分行、交银国际、兴证国际、国泰君安国际、澳门华人银行以及浦发国际等多家机构踊跃认购，认购倍数高达5.5倍，发行利率为1.88％，创非金融类企业债券在澳发行最低票面利率。

　　据了解，自2月中华（澳门）金融资产交易股份有限公司与厦门国际银行集团成员单位签署支持闽籍企业跨境融资战略合作协议以来，厦门国际银行多次在福建省各地市开展企业赴澳门发债宣传路演，梳理形成赴澳门发债3批次企业清单，全面推动闽籍企业赴澳门发债。厦门国际银行表示，未来将持续发挥集团闽港澳三地联动优势，有效利用跨境金融资源，搭建跨境金融合作平台，加强跨境战略协同，在推动自身高质量发展和福建全方位高质量发展超越上实现新突破、新成效。