东南亚油棕、巴西甘蔗主产区9月-11月农气概况分析

　　油棕和甘蔗分别是热/亚热带地区重要的油料和糖料类经济作物，在全球油脂和蔗糖市场上均扮演着重要角色；除了农业领域，近年来全球替代性能源产业的发展，如生物柴油和燃料乙醇技术的进步也加剧了市场对这两类作物的工业化需求；而在全球油棕和甘蔗种植分布中，东南亚的马来、印尼，南美的巴西则分别在棕榈和甘蔗种植和生产方面占据主要地位，据USDA数据显示2016/2017年度全球棕榈油产量为6289万吨，其中马来西亚、印尼分别以2100万吨和3500万吨的产量居世界前两位，总量超过全球产量的一半，而过去五年间巴西平均年糖产量在3700万吨左右，占全球产量的21.5%，据世界首位，第二大产糖国为印度，约占15%左右。

　　图1: 2016/2017年全球及主要地区棕榈油产量（单位:万吨） 数据来源:USDA

　　图2: 2012/2013-2016/2017世界主要产糖国年平均糖产量及占比（单位:万吨） 数据来源:USDA

　　马来、印尼棕榈，巴西甘蔗产情特点

　　油棕和甘蔗均是能够多年收获的经济作物，马来、印尼地区的油棕种植一般3-4年左右开始收获，生产寿命在20年以上，主要以种植园的形式分布在西马来半岛、沙巴、沙捞越，以及苏门答腊和加里曼丹的一些地区，全年各月均有收获，但产量一般会随着雨季期的出现而有所减少，适宜年降雨量约在2000mm左右或以上；相比油棕，南美的甘蔗种植一般最多1年半时间即可成熟，经济寿命则在5年左右，且产出量随着年龄的增加而下降，主要集中在巴西中南部和东北部地区，其中中南部地区榨季时间一般在4月-11月，东北部榨季则一般为9月到次年3月，一般丰沛的降水利于成熟期前的甘蔗生长，促进甘蔗单产，但由于成熟期时干燥对糖分积累有利，因此过量雨水不利于甘蔗含糖率的提高。

　　图3: 马来、印尼棕榈，巴西蔗糖集中种植区总体分布 来源:USDA

　　厄尔尼诺、拉尼娜对产量影响

　　厄尔尼诺、拉尼娜是因太平洋(行情601099,诊股)中东部海表温度异常引起的全球水汽和气温平衡被打破的现象，对于盛产棕榈的马来、印尼和盛产甘蔗的巴西产区来说，厄尔尼诺异常一般会造成东南亚地区雨季降水偏少，气候干燥，导致土壤水分缺乏而拖累后续棕榈果产量，而南美的巴西中南部降水量则通常增多，给提高甘蔗单产带来利好的同时却给甘蔗含糖率的提升带来拖累；而拉尼娜则与厄尔尼诺相反，通常造成巴西中南部干燥少雨，而东南亚棕榈产区则雨水偏多。以2015年的厄尔尼诺为例，据MPOB报告数据显示此厄尔尼诺带来的干燥使2016年马来棕榈油产量（前十月）较2015年同期下降约15.6%，随着2016年厄尔尼诺的结束，产量于2017年开始出现回升。而反映在蔗糖方面，厄尔尼诺造成的巴西中南部多雨给甘蔗压榨带来迟滞及含糖量下降，USDA等数据显示2015/2016榨季巴西甘蔗总产较上年度增加5.2%，而糖产量下滑3.6%至3465万吨。

　　图4: 2013-2017年马来棕榈、巴西蔗糖产量情况 数据来源:USDA/UNICA

　　9月-11月棕榈、蔗糖上述产区农情概况

　　下图分别为东南亚马来、印尼棕榈产区和南美巴西蔗糖产区上三个月的日均降水率距平分布，据中华粮网农情遥感监测结果来看，棕榈产区大部地区降水情况较常年同期持平或偏多，其中西马来北部、苏门答腊中部、加里曼丹中北部一些地区降水较常年偏多约200-250mm左右，局地偏多的降水或对棕榈收获及生产运输带来阻碍，不过整体上大部棕榈产区降水量偏于丰沛，利于棕榈园蓄水保墒。由于南美巴西的蔗糖主要集中在中南部和东北部地区，降水显示近三个月中南部蔗糖产区降水较常年总体持平略偏多，部分产区约在50mm以上（图结果仅供参考），降水情况总体偏于良好，与中南部相比，巴西偏北部地区降水总体较常年有所偏少，东北部甘蔗主产区的降水情况也整体较中南部地区偏低。

　　图5: 2017年9-11月期间马来、印尼及巴西产区日降水率距平 数据来源:NOAA，作图:中华粮网农情遥感

　　而分别从两个主产区11月下旬的耕地干湿指数大致统计来看（图结果仅供参考），马来、印尼棕榈产区地表水分总体良好，利于棕榈种植园后期的保水蓄墒；而巴西中南部甘蔗主产区墒情总体好于东北部甘蔗主产区，其中东北部部分地区较为干燥，干燥利于成熟甘蔗含糖量的提升，但或对新种植的生长期甘蔗产量形成产生拖累。

　　图6: 11月下旬马来、印尼及巴西耕地干湿植被指数 数据:EOS/MODIS 作图: 中华粮网农情遥感

　　近来国内外相关机构纷纷提高了“拉尼娜”的发生几率，例如美国气象预报中心先前预计北半球2017/18冬季出现拉尼娜现象的可能性为65%-75%，澳大利亚气象局近期称热带太平洋已出现弱拉尼娜现象；一般情况下温和偏弱的拉尼娜会给东南亚产区带来更加丰沛的雨水，给后续棕榈产量的提升带来利好，而巴西中南部蔗糖种植区一定程度的干燥或对糖量的形成有力；而偏强拉尼娜所带来的过多雨水或反给一些产区带来洪涝风险，拖累棕榈成熟收获，此外，偏强拉尼娜下巴西中南部持续的偏干或对一些前期水分偏低产区产量形成带来不利。具体天气走势及带来的影响还需持续关注中华粮网农情遥感关于拉尼娜等后期变化及相关预报。

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