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华尔街巨头一季度持仓曝光:巴菲特减持银行股 中概股持续走俏

上海证券报

  近期,伯克希尔哈撒韦、先锋领航集团(Vanguard)、高瓴资本等华尔街巨头向美国证券交易委员会(SEC)公布了其2020年第一季度末的美股持仓情况。

  经历了美股史上最动荡的一季度,华尔街大佬们的持仓有什么新变化?危机时刻如何把握机遇?

  巴菲特:削减银行股仓位

  巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦最新13F报告显示,巴菲特一季度削减了银行股仓位,对科技股的态度没有明显变化,增持了航空股。

  巴菲特一季度将高盛的持股比例从1200万股大幅削减了84%至192万股,市值从约27.6亿美元降至约3亿美元。高盛方面没有对此作出回应,该公司股价一季度累计下跌32.4%。另外,巴菲特还减持了180万股摩根大通至5771万股。

  在今年5月的股东大会上,巴菲特曾表示对银行业现状感到满意。他认为,虽然能源公司或者消费者信贷可能会出现一些状况,但银行体系资本充足,并不是他们主要的担忧方向。

  科技股方面,苹果依然稳坐巴菲特持仓市值首位。截至一季度末,巴菲特对苹果的持仓总市值约为772亿美元,较去年四季度末的720亿美元上涨了近7%,占巴菲特持仓总市值的近40%。

  不过,巴菲特当季选择小幅减持亚马逊。此前亚马逊在最新一季财报中表示,该公司需要支出更多钱应对疫情。

  巴菲特一季度增持了美国联合航空、达美航空、PNC等公司股票,但减持了西南航空、美国航空;当季还清仓了旅行者保险、Phillips 66。但一季度过后,巴菲特已下定决心清仓航空股。在股东大会上,巴菲特称已经清仓了航空公司的股票,他说当初买入航空公司时,这些公司的业务还非常好。

  在一季度,巴菲特的持仓总规模为1755.27亿美元,环比减少了约27%。

  另一位投资大鳄索罗斯也顺势而为,一季度大举清仓银行股和石油股。

  当季,索罗斯清仓了摩根大通、花旗、美国银行、富国银行等,还清仓了英国石油公司、康菲石油公司等。

  科技股方面,索罗斯当季新建仓买入亚马逊,此外持有部分苹果公司股票。

  华尔街巨头依然看好特斯拉

  总体来看,特斯拉仍然是大多数华尔街巨头们的心头好。先锋领航集团一季度选择加仓特斯拉25.7万股,期末总市值达45.4亿美元。摩根大通对特斯拉持仓总市值为9.4亿美元。

  截至今年一季度末,特斯拉的第一大股东Baillie Gifford对特斯拉的持股总量近1208万股,持股总市值为63.2亿美元,在该公司总持仓市值中排名第三,去年四季度为第四位。

  特斯拉此前发布的2020年第一季度财报数据总体向好。一季度特斯拉总营收为59.9亿美元,高于市场预期的59亿美元,较去年同期的45.41亿美元增长逾30%。

  在美国通用会计准则(GAAP)下,特斯拉当季净利润为1600万美元,调整后每股盈利0.29美元,高于市场预期的每股亏损0.36美元,这是特斯拉连续第三个季度实现盈利。今年以来,特斯拉股价累计上涨逾90%。

  中概股持续走俏华尔街

  中概股中的互联网公司、教育类以及流媒体公司获得了巨头们的一致看好。

  高瓴资本在美股的前十大重仓股中,爱奇艺、百济神州、京东、好未来、阿里巴巴、拼多多、泰邦生物7只中概股持有市值合计超过33.8亿美元,约240亿人民币,占总持有市值的45.6%。

  京东依然位居老虎基金持仓市值首位,期末市值为20.5亿美元。该基金当季还增持阿里巴巴97.6万股至449.2万股,期末总市值为8.7亿美元。此外,对腾讯音乐、好未来、爱奇艺等仓位保持不变。

  先锋领航集团持续看好中概股。一季度该集团继续加仓阿里巴巴逾350万股,期末总市值近128亿美元;另外还增持京东近79万股、爱奇艺近76万股、好未来近56万股。

  桥水基金也选择继续加仓拼多多、爱奇艺、好未来等公司。去年,桥水曾在其2020年策略中表示,未来会更大程度地参与中国市场。

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