中国重工(601989.SH)“重大无先例事项”的面纱终于揭开。
9月11日,中国重工披露了募资近85亿元的定增预案,以收购大股东中国船舶重工集团公司(以下简称“中船重工”)旗下军工重大装备总装资产、投资军工军贸装备和军民融合产业技术改造项目以及补充流动资金。
本次募资有三个用途,但最引人关注的仍是军工资产的注入。本报此前曾独家报道中国重工或将注入大连以及武汉地区为海军航母编队提供建造以及后续配套服务的资产(见本报2013年6月17日第2015期B7版)。而公司定增预案显示,即将注入上市公司的正是大股东旗下大连造船厂集团有限公司(以下简称“大船集团”)、武昌造船厂集团有限公司(以下简称“武船集团”)的军工重大装备总装业务及资产。
据中国重工介绍,除了已经改造成功的“辽宁号”,中国仍需要3艘以上航母,在未来5~10年内,中国很可能进一步自主建造一艘或多艘国产航空母舰以及与之配套战斗群,而每个航母编队的造价近200亿美元。这就意味着包揽了海军近80%装备建造的中国重工仅航母一项就将获得至少上千亿元的装备订单。
航母概念引爆行情
停牌近4个月的中国重工于9月11日发布公告,公司拟以不低于3.84元/股的价格向10家特定对象,发行22.08亿股股份,募集不超过84.8亿元资金。
其中32.75亿元用于收购大船集团、武船集团军工重大装备总装业务及资产;26.61亿元用于军工军贸装备和军民融合产业技术改造项目;另外不超过25.44亿元用于补充流动资金。其中大船集团和武船集团均为上市公司控股股东中船重工集团的子公司,本次收购构成关联交易。
最牵动投资者神经的无疑是大船集团、武船集团军品业务的注入。9月11日,中国重工复牌当天即开盘涨停,最多时以1300多万手封停涨停板,追捧的资金量超70亿元。9月12日,中国重工再次直封涨停板。
据介绍,大船集团是目前我国最大的水面舰艇建造基地。主要从事研制、生产超大型水面舰船、导弹驱逐舰、油水补给舰等各类各型号的大型水面、军辅船舶产品的业务。1949年至今,大船集团共建造了44个型号、820艘舰船,是中国水面舰船研制生产实力最强、海军建造舰船最多的船厂。本次非公开发行完成后,中国重工将承接大船集团持有的军品总装业务及相关资产。
武船集团则是以造船为主的大型现代化综合性企业和重要的军工生产基地,主要从事水面、水下军用舰艇及辅助舰船的总装和配套生产业务。本次发行完成后,公司将充分发挥武船集团在军工军贸领域的优势,建设中国最先进完整的海军装备制造基地之一。