中证网讯 近日,省中行支持美的集团股份有限公司全资子公司美的国际控股有限公司在美成功实现美元商业票据项目首发。首发当日市场反应热烈,募集资金6000万美元,认购超出预期。该商业票据项目融资总规模3.5亿美元、融资期限三年,是省中行首次作为主牵头人与中国银行纽约分行联动协助客户发行美国商业票据,也是我省民营企业首次在美成功发行商业票据,向市场再次充分展现了中国银行海内外分行在该领域的专业和实力。
据悉,商业票据具有价格低廉、期限灵活、流通性强等特点,既能满足发行人短期资金需求也可以成为发行人永久性资本结构中的部分。省中行相关负责人介绍,一些信誉良好的大型企业通常选择在美国发行商业票据,截至目前美国商业票据市场总余额约1万亿美元。据记者调查,在美发行商业票据通常要求企业有至少A2/P2或以上的评级,对一些中资“走出去”企业有一定难度。对此,该行相关负责人表示,企业可利用中国银行开出的备用信用证,借助中国银行的优秀评级(A1/P1),来提升自身商业票据的信用等级,降低发行成本。同时,中国银行还可以为拟发行企业提供一揽子服务方案。
据了解,本次美的国际控股有限公司在美成功发行商业票据,开创了省内大型民营上市企业先河,为同类型“走出去”企业在美国资本市场直接融资开辟了新渠道。省中行相关负责人告诉记者,在美发行商业票据将对符合条件的企业带来积极影响。比如,可以利用美国成熟金融市场和产品丰富特点,降低企业融资成本;还可以通过在美资本市场成功筹资,有效提升中资企业知名度,并进而拓展在美进一步筹融资渠道。本次美的集团商品票据的成功发行对于美的集团甚至是国内其他民营上市公司而言都具重大意义。
据记者了解,中国银行是目前唯一在美为中资企业提供代客发行商业票据的中资银行,同时也是美国商票发行市场上份额最大的一家增信银行,在该领域具有多年的实际操作经验,已成功代理中集集团、中海集运、沙钢集团、中纺集团等多家国内知名大型企业集团商业票据项目的发行。未来,该行将继续致力于支持境内优秀企业“走出去”,进一步增强国内企业在国际资本市场融资能力,助推我省有实力的优质企业客户向更广阔领域发展。