华邦颖泰股份有限公司(华邦颖泰,002004)8月12日发布资产收购预案,拟收购参股公司西藏林芝百盛药业有限公司(以下简称“百盛药业”)71.5%股权并募集配套资金,收购完成后百盛药业将成为全资子公司。
预案显示,截至2014年6月30日,百盛药业合并报表口径归属母公司所有者权益合计账面价值3.74亿元,按照收益法预估值为20.265亿元,增值率441.89%,71.50%股权交易价格预计为14.49亿元。
根据方案,华邦颖泰拟向肖建东、董晓明等五名自然人合计发行7650.20万股,发行价格为18.94元/股(编注:较市价折价4.82%).
同时,为提高交易整合绩效,华邦颖泰拟向北京汇智、重庆润邦、张松山、李生学、蒋康伟、王榕、吕立明、彭云辉、王剑、边强等10名其他特定投资者发行股份募集配套资金,预计配套资金总额36213.28万元,发行价格同样为18.94元。其中,张松山、李生学、蒋康伟、王榕、吕立明、彭云辉为华邦颖泰董事,王剑为华邦颖泰财务总监,边强为华邦颖泰监事。
百盛药业主营业务为医药研发、生产和销售,主要产品包括注射用盐酸氨溴索、盐酸氨溴索分散片、注射用丙戊酸钠、注射用乙酰谷酰胺、卵磷脂络合碘胶囊、马来酸桂哌齐特注射液、左卡尼汀注射液、匹多莫德口服溶液、薄芝糖肽注射液等多个产品,涵盖了呼吸科、心内科、心外科、外科、急诊科、儿科、神经内科等各治疗领域。
交易对方保证,百盛药业2014年至2016年合并报表归属于母公司的净利润数分别不低于1.8亿元、2.16亿元、2.4亿元;合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于1.4亿元、1.76亿元、1.9亿元。
华邦颖泰表示,通过本次收购,可以在短时间内获得标的资产具有核心竞争力的优势产品,丰富上市公司医药产品品种,进一步增加公司在医药领域的核心竞争力,通过向心脑血管等领域的跨越,也有利于防范和化解医药领域的风险。