莱美药业(300006)今日公布非公开发行股票预案,公司拟向西藏莱美医药投资有限公司、上海六禾世元投资中心(有限合伙)、南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)、郑伟光共计4名特定投资者定向发行不低于4080.91万股 (含本数),且不超过5855.22万股。其中,西藏莱美认购不低于1419.45万股,且不超过2129.17万股;六禾世元认购不低于1064.58万股,且不超过2129.17万股;瑞森投资认购709.72万股;郑伟光认购887.15万股。公司股票将于9月3日开市时复牌。
定增公告显示,此次非公开发行的定价基准日为甲方第三届董事会第十次会议决议公告日,即2014年9月3日,发行价格不低于本次发行定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即28.18元/股。本次非公开发行股票的募集资金总额不低于11.5亿元 (含本数),且不超过16.5亿元,扣除发行费用后,将全部用于补充公司营运资金。
公司第一大股东、实际控制人邱宇控制的西藏莱美拟参与本次非公开发行股票的认购。公司独立董事已事前认可本次发行所涉及的关联交易事项并发表了独立意见;公司董事会在审议本次非公开发行相关议案时,关联董事已回避表决,由非关联董事表决通过;本次非公开发行相关议案报经公司股东大会审议时,关联股东亦将回避表决。
数据显示,近三年莱美药业的营业收入逐年增长。2011年度至2013年度公司营业收入分别为5.34亿元、6.31亿元和7.59亿元,年复合增长率19.22%。截至2014年6月30日,公司合并口径和母公司口径的资产负债率分别为 55.59%和45.75%,处于相对较高的水平。公司茶园制剂项目、益阳生产基地项目、金星药业生产基地项目等新生产基地项目已建设完成,其中,茶园制剂项目、益阳生产基地项目已取得新版GMP证书。随着公司业务规模的迅速增长,原材料采购等流动资金周转需求量将大幅增加,将相应增加流动资金需求。
公司表示,本次募集资金到位后,以公司2014年6月末财务状况为基础,按募集资金总额下限进行测算(暂不考虑发行费用),公司合并报表口径资产负债率将降至36.93%,公司财务状况将得以改善,风险抵御能力将显著提高。
此外,公司称除本次非公开发行外,未来十二个月内,公司将根据已经规划及实施的投资项目的进度、银行借款的规模等情况,并综合考虑公司资本结构、融资成本等因素,不排除择机安排其他股权融资的计划。