3月10日,同方泰德(01206.HK)公告,公司于2015年3月8日(蒙特利尔时间)订立协议,同意出售所持有的Distech Controls Inc.的股份权益,经调整前总售价为3.18亿加元(以Distech Controls之2014年未经审计除税后溢利7,437,000加元计算,总代价之相对PE倍数高达42.8倍)。按照公司目前持有Distech Controls之43.98%股权比例计算,预期本次出售将获得除税前溢利约1.22亿加元。
据悉,Distech Controls注册在加拿大魁北克,主要从事综合楼宇自动化系统的产品设计、制造、销售以及市场推广业务。同方泰德于2008年欧美经济疲软时期以较低成本收购Distech Controls,之后利用自身在中国智能建筑行业的领先地位、成本及渠道优势,对其进行一系列的战略性规划与调整。按照本次出售的调整前总售价计算,Distech Controls的整体价值已经从2008年收购时跃升十余倍至3.18亿加元,为同方泰德贡献了相当可观的投资回报。
同方泰德称,随着中国市场迅速发展,Distech Controls所贡献利润占比在近年同方泰德整体利润中稳中有降。此时出售或是同方泰德变现Distech Controls价值的最佳时机,有利于其内部资源的战略聚焦与重新分配。出售完成后,同方泰德仍将保持与Distech Controls的战略合作关系,并持续海外业务往来与合作。
公司还表示,同方泰德作为其母公司清华同方(同方股份,600100.SH)的节能产业与海外资本重要平台,不断寻求有培育及孵化潜力的收购对象,这也是同方泰德未来发展的重要战略之一。
楼宇自动化传统业务目前于全球已进入成熟阶段,而节能环保属朝阳产业,具备巨大发展空间与增长潜力。同方泰德认为,中国节能产业将出现前所未有的历史性机遇,公司应把握良机,通过此次出售事件,整合资源并投入更多于中国市场,一则推动公司快速发展城市综合节能核心业务,二则把握机会发现据增长潜力之新收购对象,并通过战略收购与整合,帮助公司在未来获得更多利润,实现更快增长。
出售所得款项将用于拓展公司业务,包括但不限于:战略性收购及联盟,扩展同方泰德业务规模及覆盖范围;扩大销售团队和加强市场覆盖;加强研发能力,为客户提供更多节能产品选择及解决方案组合;并用作业务经营之一般营运资金。