云维股份(600725)4月20日晚间发布公告称,公司拟向包括公司实际控制人煤化集团在内的共计10名特定投资者非公开发行股份,参与本次认购的全体投资者均以现金方式参与认购。公司本次发行价格为4.56元/股,发行数量为1,141,883,000股,拟募集资金总额为520,698.65万元,扣除发行费用后将全部用于偿还银行贷款及其他有息负债。
值得关注的是,本次云维股份除发布非公开预案以外,同时还发布资产出售和员工持股计划。在资产出售公告中显示,公司拟将持有的云南云维化工精制有限公司100%股权以人民币1元出售给公司控股股东云南云维集团有限公司。公司称:近年来,化工精制受行业产能过剩、市场需求不足等因素影响,已持续出现大额亏损,截至去年12月31日,云南云维化工精制有限公司经审计的净资产值为-30,349.24万元。本次将亏损资产出售有利于缓解上市公司的经营压力,增加净资产值,同时对公司2015年的经营也将产生积极影响。另外,为积极推进深化混合所有制发展,进一步增强职工的凝聚力和公司的发展活力,云维股份拟实施员工持股计划。本次参与员工持股计划的人员包括公司董事、监事和高级管理人员在内的共计486人,约占公司员工总人数的10%。本次员工持股计划为顺应国企改革趋势进一步完善激励措施,同时也建立了公司与员工的利益共享机制。
当前国内经济步入“新常态”,经济增速逐步放缓,煤化工行业面临严重产能过剩。在此背景下公司主营产品盈利能力短期无法有效提升,加之有息负债所带来的高昂的财务费用及利息支出已经成为经营亏损的最主要原因,因此公司拟通过非公开发行股票筹措资金用来偿还有息负债和补充流动资金。此举可以有效缓解公司当前的偿债压力,公司的利息支出也将大幅下降,有利于减轻公司的运营负担,同时提高抗风险能力和后期融资运作能力。本次非公开发行股票对于公司渡过行业周期性难关、实现公司未来发展和股东利益最大化的目标具有重要的战略意义。
公司方面表示,在大环境不容乐观的背景下,公司将继续坚持产品经营和资本经营并重的发展方向,专一发展煤化工,积极向上下游产业链延伸,完善产业链;大力发展循环经济,鼓励研发和创新,提高资源利用效率;充分利用公司循环经济成本优势提高公司核心竞争力以寻求长期可持续性发展。