经过3个多月的停牌,精华制药重大资产重组草案24日出炉。凭借总对价超6.9亿元的收购,公司有望实现快速进入到心脑血管药物、抗生素领域,改善公司原料药产品相对老化的状况。
经过3个多月的停牌,精华制药重大资产重组草案24日出炉。凭借总对价超6.9亿元的收购,公司有望实现快速进入到心脑血管药物、抗生素领域,改善公司原料药产品相对老化的状况。
预案显示,公司拟向特定对象蔡炳洋、张建华和蔡鹏以发行股份及支付现金相结合的方式购买其合计持有的东力企管100%股权,交易对价总计69160万元。其中,公司以发行股份方式支付交易对价的三分之二,总计约4.61亿元,共计发行股份数量1747.79万股,发行价格为26.38元/股;以现金方式支付交易对价的三分之一,总计约2.31亿元。
同时,公司拟向控股股东南通产业控股集团有限公司(简称“南通产控”)非公开发行264.32万股股份,发行价格为29.51元/股,募集配套资金总额7800万元,将全部用于支付本次交易的现金对价。
作为主要从事中成药、原料药及医药中间体和西药制剂的研发、生产和销售的医药企业,精华制药近年来制定实施了“以中成药为重点,以特色原料药及医药中间体和新型化学制剂为两翼,涉足生物制药产业”的发展战略。而此次对东力企管的同业并购,公司希望借此实现优势资源整合,推进公司战略目标的实现。
公告信息显示,标的公司东力企管全部业务均通过南通东力开展,南通东力是国内生产甲基肼系列产品的龙头企业,具有国内领先的工艺技术优势,甲基肼系列产品可用作头孢曲松钠等抗生素原料药的重要合成材料。与此同时,南通东力积极推进心血管药物米屈肼等深加工产品的研发和量产。
目前,精华制药在抗生素原料药和心脑血管药物方面尚涉足较少,抗生素与心脑血管药物领域的市场规模大,发展潜力足,是国内医药集团重点投入的领域。因此,上市公司希望通过这次交易,促进公司医药化工产品结构的有效扩充,并为公司后续扩大相关原料药及制剂的研发、量产打下基础,进一步增强企业在医药领域的竞争优势。
精华制药表示,公司与南通东力均从事医药化工业务,双方同在一个园区,地理位置靠近,且双方的生产、销售、研发和产品认证、环境管理及安全管理等运行特点和模式相似,重组后双方管理方便,还可以进一步整合各自优势资源、实现良好的协同效应。
据悉,未来精华制药将协助南通东力完善原料药产品的GMP管理体系,提高公司的研发水平,加快其原料药产品研发以及深入国际、国内医药市场的步伐。
另外,按照交易对方的业绩承诺,东力企管2015年至2017年度净利润将分别不低于5200万元、6240万元、7737.6万元,三年考核期实现的净利润之和不低于19177.6万元。