美佳新材(831053)6月3日晚间披露定增询价结果及定价,公司此次股票发行最终价格为11元/股,发行总股份不超过550万股。
美佳新材(831053)6月3日晚间披露定增询价结果及定价,公司此次股票发行最终价格为11元/股,发行总股份不超过550万股。
值得注意的是,11元/股为公司此次定性增发询价区间下限,而6月3日收盘,公司股价报收9.55元,对照此收盘价,公司此次定增已经“破发”。
公司此次发行的550万股被8名认购对象揽入,其中6名为机构投资者,合计认购股份510万股,包括九泰基金旗下两个管理计划,分别认购40万购和60万股。
新三板论坛注意到,美佳新材该融资方案于今年4月16日首次披露,公司拟采取询价方式发行不超过550万股,询价区间为每股11元-16元,预计募资不低于6050万元。同时,由于公司股东人数超过200人,此次定增需获证监会核准。公司于6月1日收到证监会核准批文。
美佳新材此次定增获得了市场追捧。据披露,截至5月8日17:00,公司及主办券商确认符合此次股票发行条件的认购意向单总股数为650万股。其中价格高于11元/股,同时不高于16元/股的申购数量为450万股,价格等于11元/股的申购数量为200万股。
值得关注的是,在申购份额大大超出预案份额之时,美佳新材最后定价却是定增询价的价格下限11元。
据新三板论坛观察,在美佳新材披露定增方案至拿到证监会批文过程中,公司股价经历较大幅度下挫。6月3日收盘,公司股票做市收盘价为9.55元,也就是说,公司此次11元定价已形成实质性的“破发”,且破发折价率超过10%。
美佳新材主营粉末涂料及环氧树脂系列产品的研发、生产和销售,其中环氧树脂是生产粉末涂料的主要原材料之一。公司2014年营业收入3.8亿元,净利2755.5万元。