硅谷天堂(833044)8月3日晚间发布股票发行方案,公司拟以每股 30 元发行不超过2.25 亿股(含本数),募集资金总额不超过67.5亿元。
硅谷天堂表示,此次发行募集资金将主要用于补充公司运营资金,重点用于拓展并购整合业务,尤其加强公司在全球的资产端布局能力,提升公司的市场竞争力和抗风险能力。
此次发行后,公司资本金进一步充足,有利于公司更好地开展并购整合、PE 投资及资本管理业务,积极布局海外并购业务,从而巩固公司市场地位,有利于公司长远、持续、健康发展。
截至2015年7月31日,硅谷天堂在册股东人数为84人,此次股票发行后,公司股东人数未超过 200 人,符合《非上市公众公司监督管理办法》关于豁免向证监会申请核准股票发行的情形。此次股票发行需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案。无需主管部门审批或者核准。
同日,硅谷天堂公布半年报,上半年公司实现营业收入81932.96万元,同比增长693.85%;利润总额和净利润分别为 95236.4万元、74441.38万元,同比增长5065%、20533%。基本每股收益0.5元。截止 2015 年 6 月 30 日,硅谷天堂净资产为45.05亿元,同比增长 50.13%。
硅谷天堂上半年盈利能力
硅谷天堂解释,相较于 2014 年同期,公司营业收入、利润总额及净利润都有大幅增长,原因主要在于:
第一,公司自 2011 年开始向并购整合业务方向转型,并加强与上市公司的合作,2011-2012 年开始进行“PE+上市公司”模式的试点,2013-2014年“PE+上市公司”模式逐步成熟并形成一定规模。公司在“做负责任的小股东”的经营理念下,通过自身在并购整合领域的专长,切实帮助上市公司改变价值、提升价值、创造价值。这一理念近年来逐步得到市场认可,公司“PE+上市公司”模式相关业务从今年开始陆续进入利润释放期,对公司净利润形成较大的积极影响。
第二, 公司持续拓展并购整合、PE投资、资本管理三大板块业务,不断完善公司的基金产品,如 VC/PE 基金、PIPE 基金、并购基金、类固定收益基金、对冲基金等,形成了较为完整的产品体系和较为科学的业务结构,积累了丰富的项目投资和基金产品运营经验,进一步加强了公司的抗风险能力。
第三,我国经济改革处于关键时期,经济结构调整和转型升级需要更强有力的支撑和促动,而“大众创业,万众创新”将成为推动经济转型发展的有效途径,政策红利频出。A 股及新三板等多层次的资本市场作为“大众创业,万众创新”的重要阵地,也将发挥越来越重要的作用。今年上半年以来,资本市场得到了良好发展,A 股持续走高,新三板蓬勃发展,为公司所管理的基金及直投业务也带来了良好收益。