中证网讯 共达电声(002655)12月4日晚间发布公告,公司通过发行股份+支付现金的方式收购西安曲江春天融和影视文化有限责任公司100%股权、北京乐华圆娱文化传播股份有限公司100%股权,两家公司100%股权共计作价41.2亿元。同时,公司拟以13.02元/股发行股份,募集配套资金不超过32.73亿元。公司股票暂不复牌。
公告显示,春天融和、乐华文化预估值分别为18亿元、23.2亿元,共达电声拟以11.43元/股发行1.66亿股,并支付现金22.23亿元,
据了解,春天融和是国内精品影视剧资源整合运营商,主要从事精品电视剧的投资、制作及发行和电影的投资制作。乐华文化则主要从事高品质娱乐产品的开发和艺人价值的深度挖掘,主营艺人运作业务、音乐版权以及影视投资、制作业务。业绩承诺方面,春天融和承诺2016-2018年度净利润分别不低于1.4亿元、1.8亿元和2.25亿元。 而乐华文化承诺2016-2018年度净利润分别不低于1.7亿元、2.2亿元和2.8亿元。
若本次重组顺利实施且收购标的业绩承诺顺利实现,共达电声将能够置入盈利能力较强、发展潜力大的影视传媒资产,将能够为公司2016-2018年度的业绩提供有力保障。同时公司也将形成影视传媒+智能电声行业双主业运营的结构,有利于对冲经济周期对于公司业务的影响,改善公司的经营状况,增强上市公司的持续盈利能力。